転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2018年12月14日発行)

	事業年度末現在(2021年3月31日)	提出日の前月末現在(2021年5月31日)
新株予約権の行使の条件	本新株予約権の一部行使はできません。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注5)	同左

(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。

2021/06/30 11:29

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(※1)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
(※2)2021年6月29日開催の第44回定時株主総会において、期末配当を1株につき38円とする剰余金配当案が承認可決され、2021年3月期の年間配当が1株につき38円と決定されたことに伴い、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2021年4月1日に遡って転換価額を3057.1円に調整しております。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2021/06/30 11:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による調達を基本としております。また、設備投資、開発資金及び長期運転資金は、金融機関からの長期借入による調達を基本としております。
当連結会計年度において、新型コロナウイルスの影響による売掛債権の回収遅延等を想定の上、十分な手元流動性確保のため、短期借入による資金調達を実施いたしました。その結果、当連結会計年度末における借入金、リース債務及び無利息の転換社債型新株予約権付社債を含む有利子負債の残高は15,946百万円となり、前連結会計年度末より、2,787百万円増加いたしました。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は17,624百万円となっております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/06/30 11:29

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、必要な運転資金及び開発資金を、銀行借入及び転換社債型新株予約権付社債の発行により調達し、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は銀行より借入時、金利変動のリスクヘッジを図るためのみ行い、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2021/06/30 11:29

#5 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

至 2021年3月31日)(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
(うち新株予約権(千株))	(950)	(899)
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(3,574)	(3,584)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	連結子会社 トライベック㈱新株予約権2種類新株予約権の数 609個(普通株式 60,900株)

2021/06/30 11:29