四半期報告書-第42期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2021年1月13日付の取締役会において、2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます)の発行を決議し、2021年1月29日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
(1)社債の名称
株式会社共立メンテナンス2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(2)発行総額
300億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(3)発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の100.5%(各本社債の額面金額 1,000万円)
(4)発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の103.0%
(5)償還期限
2026年1月29日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。その他、発行要項に一定の場合に繰上償還及び買入消却の定めがある。
(6)利率
本社債には、利息を付さない。
(7)本新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記③記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
② 発行する新株予約権の総数
3,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
③ 転換価額
4,713円 但し、発行要項に一定の場合に調整される旨の定めがある。
④ 新株予約権の行使期間
2021年2月12日から2026年1月15日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、発行要項に一定の定めがある。
⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(9)担保又は保証
本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
(10)上場取引所
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
(11)資金の使途
① 2016年3月に発行した第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金として2021年3月末日までに約200億円
② 寮事業及びホテル事業における事業用設備の新設並びに設備改修等の設備投資に際して金融機関から調達した借入金の返済資金の一部として2022年3月末日までに約100億円