訂正有価証券報告書-第27期(2019/04/01-2020/03/31)
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 2015年5月11日に、第三者割当による新株式の発行により、発行済株式総数が299,800株、資本金が150,049千円、資本準備金が150,049千円増加しております。
発行価額1,001円、資本組入額500.5円、割当先はOakキャピタル㈱であります。
2 2015年4月1日から2016年3月31日の間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が842,500株、資本金が387,391千円、資本準備金が387,391千円増加しております。
3 2017年4月1日から2018年3月31日の間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が26,000株、資本金が3,997千円、資本準備金が3,997千円増加しております。
4 2018年4月13日の第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が633,000株、資本金が125,017千円、資本準備金が125,017千円増加しております。
発行価額395円、資本組入額197.5円、割当先はOakキャピタル㈱及び菊川曉であります。
5 2019年6月27日の第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が763,400株、資本金が100,005千円、資本準備金が100,005千円増加しております。
発行価額262円、資本組入額131円、割当先はMegazone Cloud Corporationであります。
6 2019年4月1日から2020年3月31日の間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が381,700株、資本金が50,535千円、資本準備金が50,535千円増加しております。
7 2020年6月10日の第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が1,401,900株、資本金が150,003千円、資本準備金が150,003千円増加しております。
発行価額214円、資本組入額107円、割当先はMegazone Cloud Corporationであります。
8 2019年5月31日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取資金の使途」につきまして、資金使途及び支出予定時期を2019年12月23日開催の当社取締役会決議に基づき、下記のとおり変更しております。
①変更の理由
当社は、2019年12月23日付で公表いたしました「スマートフォンゲームアプリ「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」リリース遅延についてのお知らせとお詫び」のとおり、2020年3月期第3四半期に予定していたスマートフォンゲームアプリ「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」のサービス提供開始の遅延が生じている状況でございます。これは、CBT(クローズベータテスト)にてユーザーの皆様から多数のご要望や改善点を頂戴し、より完成度が高い状況でユーザーの皆様に楽しんでいただけるゲームにするため、新規追加開発や改善を行い開発期間が長期化したことや現地パブリッシャーとのリリース日程の調整の結果によるものであります。現在、東南アジアでのサービス開始予定を2020年3月期第4四半期、グローバル地域でのサービス開始予定を2021年3月期第1四半期としてリリース準備を進めております(※)。
一方、当社は、2019年5月31日に公表いたしました「GPM Co.,Ltd.(韓国)との業務提携についてのお知らせ」のとおり、2019年5月31日開催の取締役会において、VR事業における新規事業展開による収益基盤の構築を図ることを目的として、GPM Co.,Ltd.(本社:韓国仁川、代表取締役Park Sung Jun)との間でVR事業に係る業務提携契約を締結し、VR事業の専任人材を起用するなど営業活動を推進しております。しかし、VR事業は、事例がないモデルであるため、判断が慎重になった影響もあり当初の想定より事業展開が遅れており、VRテーマパーク事業については、現状具体的な案件が進んでいない状況となっております。
資金調達については、2019年6月27日の新株式発行により193百万円(発行諸費用概算額控除後の手取概算額)を調達し86百万円を充当しているものの、本新株予約権については発行後、行使が行われていない状況が続いておりました。このような状況の中、2019年12月23日付で本新株予約権3,817個(普通株式381,700株)の行使が行われ100百万円の資金が調達されましたが、当該資金の使途について、当初予定していた「VRテーマパークの共同出資資金」から、「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」のリリースまでの人件費等の運転資金に変更することといたしました。「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」については、上記のとおり開発期間の長期化によりリリースまでの人件費等の増額が見込まれ、更なる運転資金が必要と判断いたしました。また、支出予定時期は、グローバル地域でのサービス開始までの2020年6月までを予定しております。一方、「VRテーマパークの共同出資資金」については、今後共同出資者と出資を行う場合、共同出資者との契約において出資割合の調整による当社の出資額を減額することが可能であり、現状具体的な案件が進んでいない以上、現時点で必要な運転資金に充当すべきとの判断から充当予定金額を減額いたしました。
また、VR事業について上記のとおり事業展開が当初の想定より遅れていることから、VRコンテンツ等開発資金及びマーケティング活動資金の支出予定時期を当初の2020年3月までから2021年3月までに延長いたしました。
(※)2019年12月23日付けの公表時の記載をしております。「Rappelz M(ラペルズモバイル)」は、提出日(2020年6月29日)現在、2020年3月に東南アジアでのサービスが開始され、グローバル地域でのサービス開始予定を2021年3月期第2四半期としてリリース準備を進めております。なお、「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」は、2020 年3月の正式リリースに伴い「Rappelz M(ラペルズモバイル)」に表記が変更になっております。
②変更の内容
資金使途及び支出時期の変更内容は以下のとおりであります。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)(2019年5月31日)
本新株式
本新株予約権
(変更後)(2019年12月23日)
本新株式
本新株予約権
(※)「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」は、2020 年3月の正式リリースに伴い「Rappelz M(ラペルズモバイル)」に表記が変更になっております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2015年5月11日 | 299,800 | 15,012,300 | 150,049 | 2,714,135 | 150,049 | 853,704 |
| 2015年4月1日～ 2016年3月31日 | 842,500 | 15,854,800 | 387,391 | 3,101,527 | 387,391 | 1,241,096 |
| 2017年4月1日～ 2018年3月31日 | 26,000 | 15,880,800 | 3,997 | 3,105,524 | 3,997 | 1,245,093 |
| 2018年4月13日 | 633,000 | 16,513,800 | 125,017 | 3,230,542 | 125,017 | 1,370,110 |
| 2019年6月27日 | 763,400 | 17,277,200 | 100,005 | 3,330,547 | 100,005 | 1,470,116 |
| 2019年4月1日～ 2020年3月31日 | 381,700 | 17,658,900 | 50,535 | 3,381,082 | 50,535 | 1,520,651 |
(注)1 2015年5月11日に、第三者割当による新株式の発行により、発行済株式総数が299,800株、資本金が150,049千円、資本準備金が150,049千円増加しております。
発行価額1,001円、資本組入額500.5円、割当先はOakキャピタル㈱であります。
2 2015年4月1日から2016年3月31日の間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が842,500株、資本金が387,391千円、資本準備金が387,391千円増加しております。
3 2017年4月1日から2018年3月31日の間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が26,000株、資本金が3,997千円、資本準備金が3,997千円増加しております。
4 2018年4月13日の第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が633,000株、資本金が125,017千円、資本準備金が125,017千円増加しております。
発行価額395円、資本組入額197.5円、割当先はOakキャピタル㈱及び菊川曉であります。
5 2019年6月27日の第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が763,400株、資本金が100,005千円、資本準備金が100,005千円増加しております。
発行価額262円、資本組入額131円、割当先はMegazone Cloud Corporationであります。
6 2019年4月1日から2020年3月31日の間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が381,700株、資本金が50,535千円、資本準備金が50,535千円増加しております。
7 2020年6月10日の第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が1,401,900株、資本金が150,003千円、資本準備金が150,003千円増加しております。
発行価額214円、資本組入額107円、割当先はMegazone Cloud Corporationであります。
8 2019年5月31日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取資金の使途」につきまして、資金使途及び支出予定時期を2019年12月23日開催の当社取締役会決議に基づき、下記のとおり変更しております。
①変更の理由
当社は、2019年12月23日付で公表いたしました「スマートフォンゲームアプリ「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」リリース遅延についてのお知らせとお詫び」のとおり、2020年3月期第3四半期に予定していたスマートフォンゲームアプリ「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」のサービス提供開始の遅延が生じている状況でございます。これは、CBT(クローズベータテスト)にてユーザーの皆様から多数のご要望や改善点を頂戴し、より完成度が高い状況でユーザーの皆様に楽しんでいただけるゲームにするため、新規追加開発や改善を行い開発期間が長期化したことや現地パブリッシャーとのリリース日程の調整の結果によるものであります。現在、東南アジアでのサービス開始予定を2020年3月期第4四半期、グローバル地域でのサービス開始予定を2021年3月期第1四半期としてリリース準備を進めております(※)。
一方、当社は、2019年5月31日に公表いたしました「GPM Co.,Ltd.(韓国)との業務提携についてのお知らせ」のとおり、2019年5月31日開催の取締役会において、VR事業における新規事業展開による収益基盤の構築を図ることを目的として、GPM Co.,Ltd.(本社:韓国仁川、代表取締役Park Sung Jun)との間でVR事業に係る業務提携契約を締結し、VR事業の専任人材を起用するなど営業活動を推進しております。しかし、VR事業は、事例がないモデルであるため、判断が慎重になった影響もあり当初の想定より事業展開が遅れており、VRテーマパーク事業については、現状具体的な案件が進んでいない状況となっております。
資金調達については、2019年6月27日の新株式発行により193百万円(発行諸費用概算額控除後の手取概算額)を調達し86百万円を充当しているものの、本新株予約権については発行後、行使が行われていない状況が続いておりました。このような状況の中、2019年12月23日付で本新株予約権3,817個(普通株式381,700株)の行使が行われ100百万円の資金が調達されましたが、当該資金の使途について、当初予定していた「VRテーマパークの共同出資資金」から、「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」のリリースまでの人件費等の運転資金に変更することといたしました。「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」については、上記のとおり開発期間の長期化によりリリースまでの人件費等の増額が見込まれ、更なる運転資金が必要と判断いたしました。また、支出予定時期は、グローバル地域でのサービス開始までの2020年6月までを予定しております。一方、「VRテーマパークの共同出資資金」については、今後共同出資者と出資を行う場合、共同出資者との契約において出資割合の調整による当社の出資額を減額することが可能であり、現状具体的な案件が進んでいない以上、現時点で必要な運転資金に充当すべきとの判断から充当予定金額を減額いたしました。
また、VR事業について上記のとおり事業展開が当初の想定より遅れていることから、VRコンテンツ等開発資金及びマーケティング活動資金の支出予定時期を当初の2020年3月までから2021年3月までに延長いたしました。
(※)2019年12月23日付けの公表時の記載をしております。「Rappelz M(ラペルズモバイル)」は、提出日(2020年6月29日)現在、2020年3月に東南アジアでのサービスが開始され、グローバル地域でのサービス開始予定を2021年3月期第2四半期としてリリース準備を進めております。なお、「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」は、2020 年3月の正式リリースに伴い「Rappelz M(ラペルズモバイル)」に表記が変更になっております。
②変更の内容
資金使途及び支出時期の変更内容は以下のとおりであります。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)(2019年5月31日)
本新株式
| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 | |
| ①スマートフォンアプリ事業 ・配信中のアプリの運用に係る人件費やサーバー費用等の運転資金 ・「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」のリリースまでの人件費等の運転資金 | 30 31 | 2019年7月～ 2019年8月 | |
| ②アマゾン ウェブ サービス(AWS)関連事業 ・人材の採用・育成等にかかる人件費の初期投資資金 ・マーケティング活動資金 | 70 30 | 2019年7月～ 2021年3月 | |
| ③VR事業 ・VRコンテンツ等開発資金 ・マーケティング活動資金 | 10 22 | 2019年7月～ 2020年3月 | |
本新株予約権
| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 | |
| ③VR事業 ・VRテーマパークの共同出資資金 | 300 | 2019年7月～ 2021年6月 | |
(変更後)(2019年12月23日)
本新株式
| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 充当額 (百万円) | 支出(予定)時期 |
| ①スマートフォンアプリ事業 ・配信中のアプリの運用に係る人件費やサーバー費用等の運転資金 ・「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」のリリースまでの人件費等の運転資金 | 30 31 | 30 31 | 2019年7月～ 2019年8月 |
| ②アマゾン ウェブ サービス(AWS)関連事業 ・人材の採用・育成等にかかる人件費の初期投資資金 ・マーケティング活動資金 | 70 30 | 18 - | 2019年7月～ 2021年3月 |
| ③VR事業 ・VRコンテンツ等開発資金 ・マーケティング活動資金 | 10 22 | 7 - | 2019年7月～ 2021年3月 |
本新株予約権
| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 充当額 (百万円) | 支出(予定)時期 |
| ①スマートフォンアプリ事業 ・「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」のリリースまでの人件費等の運転資金 | 100 | - | 2020年1月～ 2020年6月 |
| ③VR事業 ・VRテーマパークの共同出資資金 | 200 | - | 2020年1月～ 2021年6月 |
(※)「Rappelz Mobile(ラペルズモバイル)」は、2020 年3月の正式リリースに伴い「Rappelz M(ラペルズモバイル)」に表記が変更になっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
