四半期報告書-第27期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)

(重要な後発事象)
重要な新株の発行
当社は、平成26年12月9日開催の当社取締役会において、新株式発行及び株式の売出しに関して決議いたしました。また、平成26年12月16日に発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しております。なお、公募による新株式発行については、平成26年12月24日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行した株式の種類及び数 普通株式 2,357,000株
(2)発行価格 1株につき382円
(3)発行価格の総額 900,374,000円
(4)払込金額 1株につき362.10円
(5)払込金額の総額 853,469,700円
(6)増加する資本金の額 426,734,850円
増加する資本準備金の額 426,734,850円
(7)申込期間 平成26年12月17日から平成26年12月18日
(8)払込期日 平成26年12月24日
(9)配当起算日 平成26年12月1日
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 普通株式 423,000株
(2)売出価格 1株につき382円
(3)売出価格の総額 161,586,000円
(4)申込期間 平成26年12月17日から平成26年12月18日
(5)受渡期日 平成26年12月25日
3.第三者割当による新株式発行
(1)募集株式の種類及び数 (上限)普通株式 423,000株
(2)払込金額 1株につき362.10円
(3)払込金額の総額 (上限)153,168,300円
(4)増加する資本金の額 76,584,150円
増加する資本準備金の額 76,584,150円
(5)申込期間(申込期日) 平成27年1月20日
(6)払込期日 平成27年1月21日
(7)割当先 大和証券株式会社
(8)配当起算日 平成26年12月1日
(9)その他
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。
したがって、本件第三者割当増資における発行株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行株式数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
4.資金の使途
ソフトウエアの開発資金(開発人員の採用費等の人件費を含む。)、ネットワーク設備の増強資金(事業サーバ機器のリプレイス等)及び人員増員に伴う事業所増床費用等に充当する予定であります。