有価証券報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(株式会社CDGに対する公開買付けによる持分法適用関連会社化)
当社は、2019年11月27日開催の取締役会において、株式会社CDGの普通株式を公開買付けにより取得すること、および資本業務提携契約を締結することを決議し、2020年1月7日に株式を取得しました。その結果、株式会社CDGは当社の持分法適用関連会社となりました。
1.本公開買付けの目的
業務提携及び資本提携を通じ、顧客ニーズの多様化・複雑化・高度化が進むマーケティングサービス事業領域において、当社及び対象者の各々の強みを掛け合わせて事業連携を加速させ、当社及び対象者の収益拡大ならびに企業価値及び財務基盤の向上を図る。
2.公開買付者等の概要
(1)対象者の概要
①名称 :株式会社CDG
②所在地 :大阪市北区梅田二丁目2番22号
③代表者の役職・氏名 :代表取締役社長 小西 秀央
④事業内容 :マーケティングコミュニケーションサービスの提供
セールスプロモーションの企画立案・実施
顧客の営業活動全般におけるソリューションの立案・実施
⑤資本金 :450,000千円
⑥設立年月日 :1974年4月10日
(2)取得した株式の数ならびに持分比率
2,510,405株 44.42%
(3)株式取得日
2020年1月7日
(資金の借入)
当社は、2019年11月27日開催の取締役会決議により、以下のとおり借入を実行いたしました。
(1)資金使途 :公開買付けに必要な資金
(2)借入先 :株式会社みずほ銀行
(3)借入金額 :3,595百万円
(4)借入金利 :基準金利+スプレッド
(5)借入実行日 :2020年1月6日
(6)返済期日 :2020年7月6日
(7)担保提供資産又は保証の内容 :なし
(投資有価証券売却益の計上)
当社は、保有する投資有価証券の一部を売却したことにより、投資有価証券売却益が発生いたしました。これにより2020年12月期第1四半期連結会計期間に投資有価証券売却益(特別利益)450百万円を計上いたします。