四半期報告書-第39期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
(支配株主である富士ソフト株式会社による当社株式に対する公開買付けについて)
当社は、2023年11月8日開催の取締役会において、当社の支配株主(親会社)である富士ソフト株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議いたしました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	富士ソフト株式会社
(2)	所在地	神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 坂下智保
(4)	事業内容	SI(システムインテグレーション)事業、ファシリティ事業、その他
(5)	資本金	26,200百万円(2022年12月31日現在)
(6)	設立年月日	1970年5月15日
(7)	大株主及び持株比率 (2023年6月30日現在) (注1)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	10.10%
		有限会社エヌエフシー	9.63%
		MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB (常任代理人 BOFA証券株式会社)	7.12%
		株式会社日本カストディ銀行(信託口)	6.86%
		野澤 宏	5.62%
		MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)	4.49%
		Cabrillo Funding Ltd. (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	3.54%
		J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	2.48%
		JPモルガン証券株式会社	2.14%
		3D OPPORTUNITY MASTER FUND (香港上海銀行東京支店)	1.89%
(8)	上場会社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式を16,807,500株(所有割合(注2):54.39%)所有し、当社を連結子会社としております。
	人的関係	本日現在、当社取締役8名のうち、1名(白石善治氏)は公開買付者の出身者です。また、当社取締役のうち安江令子氏は2009年7月から2018年1月まで公開買付者に在籍していました。また、監査役のうち内藤達也氏は2006年9月から2020年2月まで公開買付者に在籍していました。
	取引関係	当社は、公開買付者から、本社オフィスを賃借しており、また、公開買付者が取り扱うソフトウェアを購入、利用しています。また、当社が取り扱うセキュリティ製品を公開買付者を通して顧客へ販売、当社が顧客に提供するサービスの一部業務を公開買付者へ委託するなど、事業面で連携しております。
	関連当事者への 該当状況	公開買付者は当社の親会社であり、公開買付者と当社は相互に関連当事者に該当します。

(注1)「大株主及び持株比率」については、公開買付者が2023年8月14日に提出した第54期第2四半期報告書の「大株主の状況」より引用しております。
(注2)「所有割合」とは、当社が2023年11月8日に公表した「2023年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(32,076,000株)から、同日現在当社が所有する自己株式数(1,174,595株)を控除した株式数(30,901,405株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。
2.本公開買付けの概要
(1)買付け等の期間
2023年11月9日(木曜日)から2023年12月21日(木曜日)まで(30営業日)
(2)買付け等の価格
普通株式1株につき、1,095円
(3)買付予定の株券等の数
買付予定数 14,093,905株(上限なし)
買付予定数の下限 3,793,500株