有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式売出し
当社は平成27年5月21日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに当社株式の売出しを決議いたしました。
なお、公募による新株式発行、公募及び第三者割当による自己株式処分は、平成27年6月8日に払込みが完了しております。
1. 公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行する株式の種類及び数 当社普通株式 3,360,000株
(2)発行価格(募集価格) 1株につき 488円
(3)発行価格の総額 1,639,680千円
(4)払込金額 1株につき 461.79円
(5)払込金額の総額 1,551,614千円
(6)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 712,587千円
増加する資本準備金の額 712,587千円
(7)申込期間 平成27年6月2日～平成27年6月3日
(8)払込期日 平成27年6月8日
(9)資金の使途
公募による新株式発行等により調達した資金については、当社の医薬品等ネットワーク事業への設備投資資金及び当社連結子会社への投融資資金に充当し、残額を運転資金、M&A資金及び店舗建設資金等として借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
なお、当社連結子会社は、当社からの投融資資金について、調剤薬局等の店舗出店に係る設備投資資金の一部及び賃貸・設備関連事業における新規物件取得資金の一部に充当する予定であります。
2.公募による自己株式の処分 (一般募集)
(1)処分する株式の種類及び数 当社普通株式 380,000株
(2)処分価格(募集価格) 1株につき 488円
(3)処分価格の総額 185,440千円
(4)払込金額 1株につき 461.79円
(5)払込金額の総額 175,480千円
(6)申込期間 平成27年6月2日～平成27年6月3日
(7)払込期日 平成27年6月8日
(8)資金の使途
前記「1.公募による新株式発行(一般募集) (9)資金の使途」に記載の内容と同様であるため、記載を省略いたします。
3. 第三者割当による自己株式の処分(並行第三者割当自己株式処分)
(1)処分する株式の種類及び数 当社普通株式 1,700,000株
(2)処分先及び処分株式数 株式会社綜合臨床ホールディングス 800,000株
芙蓉総合リース株式会社 250,000株
株式会社りそな銀行 250,000株
株式会社福岡銀行 250,000株
株式会社北陸銀行 150,000株
(3)払込金額 1株につき 488円
(4)払込金額の総額 829,600千円
(5)申込期間 平成27年6月2日～平成27年6月3日
(6)払込期日 平成27年6月8日
(7)資金の使途
前記「1.公募による新株式発行(一般募集) (9)資金の使途」に記載の内容と同様であるため、記載を省略いたします。
4.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 当社普通株式 560,000株
(2)売出人 大和証券株式会社
(3)売出価格 1株につき 488円
(4)売出価格の総額 273,280千円
(5)売出方法
前記「1.公募による新株式発行(一般募集)」及び「2.公募による自己株式の処分(一般募集)」に記載の一般募集の需要状況等を勘案し、560,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主から借受ける当社普通株式の売出しを行います。
(6)申込期間 平成27年6月2日～平成27年6月3日
(7)受渡期日 平成27年6月9日
5.大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行
(1)発行する株式の種類及び数 当社普通株式 (上限)560,000株
(2)払込金額 1株につき 461.79円
(3)払込金額の総額 (上限)258,602千円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 (上限)129,301千円
増加する資本準備金の額 (上限)129,301千円
(5)申込期日 平成27年7月7日
(6)払込期日 平成27年7月8日
(7)資金の使途
前記「1.公募による新株式発行(一般募集) (9)資金の使途」に記載の内容と同様であるため、記載を省略いたします。