- #1 その他の参考情報（連結）
(5) 有価証券届出書及びその添付書類
新規発行株式及び新株予約権 平成27年6月1日関東財務局に提出。
(6) 有価証券届出書の訂正報告書
2016/04/05 16:52- #2 事業等のリスク
⑩ 株式の希薄化に関すリスク
当社は株式会社ネクスグループ(JASDAQ:6634)、SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITEDおよび株式会社SRAを割当先として、新株予約権を発行しております。これらの新株予約権が行使された場合、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
⑪ 親会社との関係について
2016/04/05 16:52- #3 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2016/04/05 16:52- #4 新株予約権等に関する注記（連結）
3 新株予約権等に関する事項
2016/04/05 16:52- #5 新株予約権等の状況（連結）
(2) 【新株予約権等の状況】
平成27年6月29日開催の第26期定時株主総会決議による新株予約権
2016/04/05 16:52- #6 業績等の概要
また、当社が事業を展開する情報サービス産業におきましては、企業のITインフラ更新やクラウドコンピューティングの普及、SNSの利用拡大などにより、各企業のIT投資は改善の傾向が現れ始めてまいりました。
こうした状況の中、当社グループは、平成27年6月29日開催の定時株主総会において第三者割当による募集株式および新株予約権のそれぞれの発行が承認可決され、平成27年6月30日付で募集株式の払込手続きが完了いたしました。その後、平成27年10月29日付で株式会社ネクスグループによる新株予約権の行使により、財務面において資本増強を実現しております。これにより債務超過は解消いたしました。
また、賃貸料の大幅な削減と本社部門の規模を適正水準にすることを目的として、平成27年11月1日から、新オフィスに移転するなど、経費支出の抜本的な見直しを含めた経費削減を実施しております。
2016/04/05 16:52- #7 沿革
| 平成22年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。 |
| 平成27年6月 | 「株式会社ネクスグループ」が当社を子会社化。 |
| 平成27年10月 | 新株予約権の行使により資本金を6,348,558千円に増資。 |
| 平成27年10月 | 決算期を3月から10月に変更。 |
- #8 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注) 1 平成27年6月1日開催の取締役会及び平成27年6月29日開催の第26期定時株主総会決議により、平成27年6月30日を払込期日とする第三者割当による新株式(現物出資(デット・エクイティ・スワップ)1,500,000千円及び金銭出資2,870,068千円)の発行により124,859,100株増加し、発行済株式総数は207,639,000株となりました。
2 平成27年10月29日の新株予約権の行使により、発行済株式数が、34,286,000株増加し、(注)1と合わせ発行済株式総数は241,925,000株となっております。
3 「提出日現在発行数」には、平成28年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2016/04/05 16:52- #9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(変動事由の概要)
新株の発行(第三者割当、新株予約権)
第三者割当増資による増加 124,859,100株
2016/04/05 16:52- #10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
4 平成27年10月29日株式会社ネクスグループ新株予約権行使
5 平成27年6月1日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について下記の通り変更が生じております。
2016/04/05 16:52- #11 社債明細表、連結財務諸表（連結）
- 換社債型新株予約権付社債の内容
(注) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、本社債の額面金額を本社債に係る本新株予約権の数で除して得られる数と同数とする。2016/04/05 16:52 - #12 経営上の重要な契約等
① 割当日:平成27年6月30日
② 新株予約権の総数:114,284個(新株予約権1個につき1,000株)
③ 発行価額:総額76,113千円(新株予約権1個につき金666円)
2016/04/05 16:52- #13 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 平成27年6月29日開催第26期定時株主総会の決議に基づき付与された新株予約権の当連結会計年度における権利行使を記載しております。
2. 当社が保有していた株式会社ネクスグループの子会社である株式会社ネクスソリューションズ株式と、株式会社ネクスグループ株式との交換により、関係会社株式交換益が発生しております。
2016/04/05 16:52- #14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
| 項目 | 前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成27年10月31日) |
| 普通株式増加数(株) | ― | ― |
| 希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 平成24年11月27日 取締役会決議の取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債 普通株式 20,833,300株 | ― |
(注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有していないため記載しておりません。
2.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
