新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2020年6月18日関東財務局長に提出
ライツ・オファリングに伴う新株予約権の発行に係る有価証券届出書であります。
(7) 有価証券届出書の訂正届出書

2021/01/28 15:00

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2021/01/28 15:00

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】

(2019年9月25日取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)	取締役 1使用人 6
新株予約権の数(個) ※	7,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 700,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	28(注)2
新株予約権の行使期間 ※	2021年9月26日～2024年9月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 28資本組入額 14
新株予約権の行使の条件 ※	新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)3

※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

2021/01/28 15:00

#4 役員の報酬等（連結）

員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(注)1 取締役の報酬限度額は、2005年2月15日開催の株主総会において年額600百万円以内(決議当時7名。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
2 監査役の報酬限度額は、2005年2月15日開催の株主総会において年額200百万円以内(決議当時3名)と決議されております。
3 上記のほか、取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額として、2021年1月28日開催の株主総会において年額200百万円(うち社外取締役34百万円)以内と決議されております。2021/01/28 15:00

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利

2021/01/28 15:00

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2021/01/28 15:00

#7 沿革

2014年1月	当社の西日本3事業を会社分割し、関連会社化(持分20%)。
2015年6月	「株式会社ネクスグループ」が当社を子会社化。
2015年10月	新株予約権の行使により資本金を6,348,558千円に増資。
2015年10月	決算期を3月から10月に変更。

2021/01/28 15:00

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(変動事由の概要)
新株予約権の権利行使による増加 274,212,191株
2 自己株式に関する事項

2021/01/28 15:00

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 第三者割当 発行価額1株当たり金67円 資本組入額1株当たり金33.5円

2021/01/28 15:00

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/01/28 15:00

#11 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

本株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件といたします。
(6)新株予約権の権利行使価額の調整
本株式併合に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの権利行使価額について、2021年5月1日以降、次のとおり調整いたします。

2021/01/28 15:00

#12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎、1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	前連結会計年度(2019年10月31日)	当連結会計年度(2020年10月31日)
普通株式に係る純資産額(千円)	5,432,179	9,237,196
差額の主な内訳(千円)非支配株主持分新株予約権	609,1522,852	―2,020
普通株式の発行済株式数(株)	360,858,455	635,070,646

項目	前連結会計年度(自 2018年11月1日至 2019年10月31日)	当連結会計年度(自 2019年11月1日至 2020年10月31日)
普通株式増加数(株)	―	―
(うち新株予約権(株))	―	―
希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2019年9月25日開催の取締役会にて第6回新株予約権の発行決議がなされました。目的となる株式の種類及び株数:普通株式700,000株	2019年9月25日開催の取締役会にて第6回新株予約権の発行決議がなされました。目的となる株式の種類及び株数:普通株式700,000株

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2021/01/28 15:00