有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)NTT株式会社(以下、NTT)との資本業務提携
当社は、当社の株主であるNTTとの間で、同社による当社株式の譲渡その他の処分について当社の事前の承諾を要する旨の合意に関する契約を締結しております。
当該契約等に関する内容等は、以下の通りであります。
①契約の概要

契約締結日	相手先の名称	相手先の住所	合意の内容
2020年2月6日	NTT株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	同社による当社株式の譲渡その他処分について当社の事前の承諾が必要である旨

②合意の目的
当社とNTTの協業関係を発展させるべく、本資本業務提携契約を締結いたしました。NTTの顧客基盤・技術力と当社のアセット管理能力を融合してシナジーを創出し、持続的な企業価値の向上を図ることを目的としております。
③取締役会における検討状況及びその他の当社における合意に係る意思決定に至る過程
2020年2月6日付の取締役会において、資本業務提携の目的などについて、多角的な質疑応答と議論が行われ、当該資本業務提携の実施継続のために必要な合意として、最終的に全会一致で承認に至っております。
(2)財務制限条項が付された借入金契約又は社債の発行
当社及び当社連結子会社は当連結会計年度末日時点において、下記の契約を締結しております。
(ローン契約等)
①当社

契約年月日 (※1)	借入先(属性)	期末残高	弁済期限 (※2)	担保の有無	財務制限条項 (※3)
2021年9月21日	金融機関等	371,733百万円	2028年12月29日	無	①

②連結子会社
住所:520 Newport Center Drive, Suite 1600, Newport Beach, CA 92660 U.S.A.
代表者:Thomas G. Baker

契約年月日 (※1)	借入先(属性)	期末残高	弁済期限 (※2)	担保の有無	財務制限条項 (※3)
2022年12月21日	金融機関等	1,155百万米ドル	2029年10月16日	無	②、③、④
2022年12月28日	金融機関等	218百万米ドル	2029年12月15日	無	②、③、④、⑤

住所:23/25 Baggot Street Upper Dublin 4, Ireland
代表者:Robert Downes、Heather Diver、Niall O’Sullivan

契約年月日 (※1)	借入先(属性)	期末残高	弁済期限 (※2)	担保の有無	財務制限条項 (※3)
2024年10月17日	金融機関等	500百万米ドル	2029年10月17日	無	②、③、④

住所:520 Newport Center Drive, Suite 1600, Newport Beach, CA 92660 U.S.A.
代表者:Thomas G. Baker, Carter A. White, James A. Zembrzuski

契約年月日 (※1)	借入先(属性)	期末残高	弁済期限 (※2)	担保の有無	財務制限条項 (※3)
2025年11月6日	金融機関等	824百万米ドル	2027年6月12日	有(※4)	③

(社債)
連結子会社
住所:520 Newport Center Drive, Suite 1600, Newport Beach, CA 92660 U.S.A.
代表者:Thomas G. Baker

発行日 (※1)	期末残高	最終償還期限 (※2)	担保の有無	財務制限条項 (※3)
2017年10月18日	1,500百万米ドル	2027年11月1日	無	④、⑥
2023年4月3日	4,750百万米ドル	2033年1月28日	無	④

(※1)複数の契約が該当する場合は、契約年月日又は発行日が最も古い契約を記載しております。
(※2)複数の契約が該当する場合は、弁済期限又は最終償還期限が最も遅い契約を記載しております。
(※3)財務制限条項の区分は以下の通りとなります。
①各年度の決算期及び中間期の末日におけるTC連結ベースの貸借対照表における株主資本の部の金額を前期末比75%以上に維持すること
②各四半期末時点において、Aviation Capital Group LLC連結ベースのインタレスト・カバレッジ・レシオを1.5以上に維持すること
③常にAviation Capital Group LLC連結ベースの純資産を1,500百万米ドル以上に維持すること
④常にAviation Capital Group LLC連結ベースの無担保資産を無担保負債等の金額の125%以上に維持すること
⑤各年度の決算期及び中間期の末日におけるTC連結ベースの貸借対照表における純資産の部の金額を5,967億円以上に維持すること
⑥常にAviation Capital Group LLC連結ベースの純資産を700百万米ドル以上に維持すること
(※4)航空機、航空機リース契約他