有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年1月31日 (注)1	2,092,000	23,471,000	999,976	3,210,356	999,976	3,146,780

(注)1. A種種類株式をAAGS S3,L.P.に対して第三者割当にて発行したものであります。
発行価額 1,999,952千円 資本組入額 999,976千円
2. 2022年11月11日付けで提出した有価証券届出書に記載しました「手取金の使途」について重要な変更が生じております。
① 変更の理由
当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、東急不動産株式会社の子会社である株式会社東急スポーツオアシスのフィットネス運営、ホームフィットネス、スポーツ施設の管理運営受託及びデジタルヘルスデザインの各事業を会社分割により承継する新設会社の株式の一部(40.0%)を、2023年3月31日付で取得すること(以下、「本資本参加」といいます。)を決議いたしました。
本資本参加について、2023年1月31日に払込が完了した転換社債型新株予約権付社債に係る調達資金の一部を充当することを決定したため、資金使途を下記の内容に変更しております。
② 変更の内容
本有価証券届出書に記載の「7.新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」のうち、「転換社債型新株予約権付社債に係る差引手取概算額の資金使途」及び「第2回新株予約権に係る差引手取概算額の資金使途」の内容を入れ替え、変更しております。変更箇所には下線を付しております
(変更前)
① A種種類株式に係る差引手取概算額の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
ア 国内における最適な店舗ミックスによる新規出店	1,991	2023年1月～2026年1月

② 転換社債型新株予約権付社債に係る差引手取概算額の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
イ ヘルスケア事業における元氣ジムの新規出店 及び新たな介護予防施設等の開発	1,300	2023年1月～2026年1月
ウ DXツール導入等費用	191	2023年1月～2026年1月

③ 第2回新株予約権に係る差引手取概算額の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
エ M&A等を通じた事業の拡大	1,503	2023年1月～2026年1月

(変更後)
① A種種類株式に係る差引手取概算額の資金使途(変更なし)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
ア 国内における最適な店舗ミックスによる新規出店	1,991	2023年1月～2026年1月

② 転換社債型新株予約権付社債に係る差引手取概算額の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
イ M&A等を通じた事業の拡大	1,491	2023年1月～2026年1月

③ 第2回新株予約権に係る差引手取概算額の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
ウ ヘルスケア事業における元氣ジムの新規出店 及び新たな介護予防施設等の開発	1,300	2023年1月～2026年1月
エ DXツール導入等費用	203	2023年1月～2026年1月