(重要な後発事象)
(株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2023年11月8日開催の取締役会の決議に基づき、2024年4月1日付で株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
(1) 株式分割の目的
株式分割を行い、投資単位あたりの金額を引き下げることにより、新NISA制度の導入等も背景に個人投資家の皆さまがより投資しやすい環境を整え、市場流動性向上を図ることを目的としております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2024年3月31日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質は2024年3月29日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき5株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 49,004,000株
株式分割により増加する株式数 196,016,000株
株式分割後の発行済株式総数 245,020,000株
株式分割後の発行可能株式総数 700,000,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2024年3月15日
基準日 2024年3月31日
効力発生日 2024年4月1日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
株式分割による影響は、「1株当たり情報」に記載しております。
(3) 株式分割に伴う定款の一部変更
① 変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年4月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更しております。
② 変更の内容
変更内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)

変更前	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億4千万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、7億株とする。

③ 変更の日程
効力発生日 2024年4月1日
(資本業務提携契約の締結および第三者割当による新株式の発行)
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、丸紅㈱(以下「丸紅」といいます。)と資本業務提携(以下「本資本業務提携」といいます。)に関する契約を締結すること、並びに、丸紅および㈱みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほFG」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)を決議いたしました。
また、当社は同日付で資本業務提携契約を締結し、2024年6月18日を払込期日として新株式を発行いたしました。
(1) 本資本業務提携の概要
① 業務提携の内容等
丸紅および当社は、両社の更なる企業価値向上の実現に向け、活発な人財交流、全社レベルでの営業連携体制の構築を通じて、地域・事業領域を限定することなく、幅広い分野における協業について、検討を進めてまいります。
現在、国内外の環境・エネルギー、不動産、航空・船舶、情報・物流・XaaSといった分野で、既に具体的な検討を開始しておりますが、これら以外にも、両社の保有する顧客ネットワーク、事業開発・運営ノウハウやテクノロジー等を融合させることで、幅広い分野において新たな価値を創出することに努めてまいります。
なお、丸紅は当社に対して、当社の取締役の候補者を、当社の要望に応じて推奨することができますが、当社はかかる者を取締役候補者とする義務は負っておりません。
② 資本提携の内容等
上記の業務提携の効果をより早期に発揮するべく、丸紅は、本第三者割当増資の一部を引受け、また、当社の既存株主との間で当該既存株主が保有する当社普通株式を市場外の相対取引により取得しました。これらにより、丸紅は、既存の保有株式と合わせて、本第三者割当増資後の当社の発行済株式総数のうち20.00%を保有することとなり、当社は丸紅の持分法適用関連会社となりました。
(2) 本第三者割当増資による新株式の発行の概要

① 払込期日	2024年6月18日
② 発行新株式数	普通株式 37,646,300株
③ 発行価額	発行価額 1株につき1,107円 発行価額の総額 41,674,454,100円
④ 調達資金の額	41,308,454,100円(差引手取概算額)
⑤ 資本組入額	資本組入額 1株につき553.50円 資本組入額の総額 20,837,227,050円
⑥ 割当方法	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てました。 丸紅 28,785,800株 みずほFG 8,860,500株