有価証券報告書-第29期(2022/01/01-2022/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数	発行済株式 総数残高	資本金増減額	資本金残高	資本準備金 増減額	資本準備金残高
2018年10月18日(注)1	4,500,000株	128,390,380株	69,750千円	1,118,295千円	69,750千円	618,295千円
2019年3月14日(注)2	10,000,000株	138,390,380株	230,000千円	1,348,295千円	220,000千円	838,295千円
2020年5月14日(注)3	300,000株	138,690,380株	2,100千円	1,350,395千円	2,100千円	840,395千円
2021年1月1日～ 2021年12月31日(注)1	75,738,000株	214,428,380株	590,882千円	1,941,277千円	590,882千円	1,431,277千円
2022年1月1日～ 2022年12月31日(注)1	20,262,000株	234,690,380株	164,730千円	2,106,007千円	164,730千円	1,596,007千円

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 有償第三者割当 割当先 復華ジャパン株式会社
発行価格 45円
資本組入額 23円
3 譲渡制限付き株式報酬としての新株式発行による増加であります。
4 2020年11月20日に提出した有価証券届出書に記載した第18回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の「手取金の使途」について、資金使途の変更が生じていたため、2022年12月26日付で第28期第1四半期四半期報告書及び第28期第2四半期四半期報告書及び第28期有価証券報告書に係る訂正報告書を関東財務局に提出しております。また、「充当予定額」、「充当予定時期」について、以下のとおり重要な変更が生じております。
① 変更の理由
当社は、2020年11月20日に提出した有価証券届出書に記載しましたとおり、当社の企業価値向上のために資金調達を実施し、当社子会社の運転資金と当社グループの資源エネルギー事業での太陽光発電所の取得費用に充当する予定でおりました。本新株予約権の行使により調達した資金の一部をそれぞれの資金使途に充当している認識でおりましたが、資金の充当状況を確認したところ、2021年1月～4月にかけて、当社の運転資金と本資金調達に係る資金を別口座で管理することができておらず、当社運転資金の一部(18百万円)への流用が発生しておりました。また、2020年11月20日に第三者割当による第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権の発行に係る開示おいて公表いたしました資金使途の太陽光発電設備取得費用につきましては、エリアエナジーにおいて同社における要件を満たした太陽光発電所を取得し、一定期間保有し、売電による安定収入を獲得し、売却により売上利益の拡大を図る予定でおりましたが、売電による収入を獲得するところまでは一部計画とおり進んでおりますが、発電所譲渡開示において公表いたしました愛知県豊橋市に所在する稼働済太陽光発電所案件を除き、売却による収益計上までは実現できておりません。このような状況を鑑み、当社は、本資金調達により調達した資金の一部である未充当分を、太陽光発電所に係る事業と同一セグメントである資源エネルギー事業における電力小売事業を推進するライフエナジーに投融資を行い、ライフエナジーにおいて事業運転資金(電力の仕入れから販売、債権回収までの2ヵ月間の運転資金)に充当し、電力小売の事業拡大に取り組み、売上・利益を拡大することにより、当社グループの収益基盤強化、企業価値向上を達成することができ、その結果として株主の利益向上につながるものと判断し、資金使途の変更に至っております。
② 変更の内容
⦅変更前⦆

			(単位:百万円)
手取金の使途	具体的な内訳	充当予定額	充当予定時期
(ア)当社子会社の運転資金	当社子会社(エリアエナジー株式会社)の未払債務の支払い	100	2021年3月
(イ)設備取得資金	資源エネルギー事業での太陽光発電施設取得費用	2,026	2021年1月～2021年12月
合計		2,126

⦅変更後⦆

			(単位:百万円)
手取金の使途	具体的な内訳	充当予定額	現時点の 充当済金額	充当予定時期
① 当社子会社の運転資金	当社子会社(エリアエナジー株式会社)の未払債務の支払	100	100	2021年3月
② 設備取得資金	資源エネルギー事業での太陽光発電設備取得費用	964	849	2021年1月～2023年3月
③ 当社の運転資金	当社の運転資金	18	18	2021年1月～4月
④ 当社子会社の事業運転資金	当社子会社(株式会社ライフエナジー)の事業運転資金	424	-	2023年1月～4月
合計		1,506	967

注)上記①については予定通り充当を完了しております。また、上記②については調達した資金の一部854百万円を太陽光発電所の取得に充当しており、取得するための残金決済があるため充当(予定)時期を変更しております。上記④につきまして、2023年5月以降のライフエナジーの事業運転資金は、電気料金や需要家のニーズに依存しますが、当初の計画どおり太陽光発電所を売却し、これに充当する予定であります。
また、今後の太陽光発電所の取得資金につきましては、売却による資金等での資金状況に則した規模の太陽光発電所の取得を検討する予定であります。