四半期報告書-第25期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株予約権の発行及び行使)
当社は、2021年1月20日開催の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、2021年2月5日に本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了し、発行しております。また、2021年2月8日から本新株予約権の権利行使が一部行われております。
1.募集の概要

(1)割当日	2021年2月5日
(2)発行新株予約権数	110,000個
(3)発行価額	総額7,370,000円 (新株予約権1個当たり67円)
(4)目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 11,000,000株
(5)当該発行による潜在株式数	11,000,000株 (新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は77円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は11,000,000株であります。
(6)資金調達額(差引手取概算額)	1,201,370,000円 (注)
(7)行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額:109円 行使価額は、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の各行使要請の効力発生日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「東証終値」といいます。)の90%に相当する金額に、当該修正日以降修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額といたします。
(8)募集又は割当方法(割当先)	東海東京証券株式会社に対する第三者割当方式
(9)本新株予約権の行使期間	2021年2月8日から 2024年2月8日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金	新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等の増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)資金使途	① 新規サービスの拡充 200百万円 ② 既存事業の強化 100百万円 ③ M&A資金 367百万円 ④ 株式の取得費用の支払い 534百万円
(12)その他	当社は、下記の内容について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と東海東京証券株式会社(以下「割当先」といいます。)との間で締結した買取契約(以下「本買取契約」といいます。)において合意しております。 ①割当先に対して行使すべき本新株予約権の数を決定の上本新株予約権を行使すべき旨を要請することができること ②当社は、割当先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を定めて、本新株予約権の不行使を要請することができること ③割当先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の買取を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は本新株予約権を買い取ること ④割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこと

(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額(発行決議日の直前取引日の東証終値)で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、実際の資金調達の額は行使価額の水準により増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少する可能性があります。
2.新株予約権の行使
本新株予約権が行使され、2021年2月8日から2021年2月14日までに発行した株式の概要は以下のとおりであります。
①行使された新株予約権の個数 4,000個
②発行した株式の種類及び株式数 普通株式 400,000株
③行使価額総額 33,700,000円
④資本金増加額 16,850,000円
⑤資本準備金増加額 16,850,000円
以上により、発行した株式数は、400,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ16,850,000円増加し、2021年2月14日現在の発行済株式総数は83,776,425株、資本金は116,850,000円、資本準備金は1,797,595,448円となっております。