有価証券報告書-第22期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成27年5月29日開催の取締役会において、当社の業務・資本提携先であり、持分法適用関連会社のサクセスホールディングス株式会社に対して、金融商品取引法に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」という。)を行うことを決議し、実施してまいりました。
平成27年7月3日に応募株式の決済を行い、当社による同社株式の議決権所有割合は50.10%となり、サクセスホールディングス株式会社及び同社の連結子会社である株式会社サクセスアカデミーは、当社の連結子会社となりました。
1.企業結合の概要
(1)対象会社の名称及びその事業の内容
名称 サクセスホールディングス株式会社
事業内容 認可保育園・東京都認証保育所の運営、病院、企業、学校内の保育施設の受託運営を行う
株式会社サクセスアカデミーを主要事業会社とする純粋持株会社
(2)本公開買付けの概要
本公開買い付けは、対象会社を連結子会社化することを目的としたものであり、本公開買付け成立後も引き続き対象会社株式の上場を維持する方針であることから、買付予定数の上限を1,254,400株と設定していたところ、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等の総数が買付予定数の上限を超えたことから、その超える部分の買付け等を行わず、金融商品取引法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行いました。
①買付け期間 平成27年6月1日から平成27年6月29日まで(21営業日)
②買付け結果公表日 平成27年6月30日
③買付け価格 普通株式1株につき、金1,700円
(3)企業結合を行った理由
当社は、平成21年12月に市場外取引により三井物産株式会社から株式会社サクセスアカデミー(現サクセスホールディングス株式会社)の発行済株式総数の20.00%を取得し、持分法適用関連会社とし、業務・資本提携契約を締結いたしました。その後、市場内取引等により所有割合26.17%を取得するに至り、当社は、平成26年12月10日より、サクセスホールディングス株式会社の筆頭株主となりました。そして、当社は、サクセスホールディングス株式会社の企業価値向上に尽力し、平成26年4月における東京証券取引所市場第一部への市場変更までを支援いたしました。加えて、保育士確保と業界知識・ノウハウの共有のため、サクセスホールディングス株式会社から総合人材サービス事業を営む連結子会社であるジェイコム株式会社への人材招聘により、保育士の採用、求人企業とのマッチングを強化し、両社の連携体制を確立してまいりました。
しかしながら、昨今の深刻な保育士不足により、人材の確保が両社の重大な経営課題となった結果、当社としては、サクセスホールディングス株式会社を連結子会社とすることにより、保育業界向け人材サービスに必要な求人企業と求職者をマッチングするための業界知識・ノウハウを、対象会社と同じレベルで保有・蓄積し、また、対象会社から必要な知識を十分に備える人材を招聘することが従前よりも容易になるというシナジー効果が見込まれ、他方で、サクセスホールディングス株式会社としては、当社の連結子会社となることにより、保育士を確保するために必要な求人・採用ノウハウを人材サービス企業と同じ高いレベルで得ることができ、採用人数の増加と採用コストの圧縮が可能になるというシナジー効果を見込んでおります。
(4)企業結合日
平成27年7月3日(決済日)
(5)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
(6)結合後の企業の名称
サクセスホールディングス株式会社
(7)取得した議決権比率
公開買付け前 26.17%
公開買付け後 50.10%
2.公開買付けによる株式取得価額
株式の取得価額の総額 2,132,480,000円
3.段階取得による差損益及びのれんの金額
算定中であります。
4.支払資金の調達方法
本取引に必要な資金は、銀行借入により調達しております。