有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権の発行について)
当社は、2023年4月10日開催の取締役会において、当社の親会社であり、筆頭株主及び大株主であります合同会社インバウンドインベストメントを割当先とする第三者割当の方法による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、それら社債部分を「本社債」といいます。)及び第8回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、2023年4月28日付で、本新株予約権付社債の払込金額の総額(300,000千円)及び本新株予約権の発行価額の総額(4,615千円)の払込が完了しました。
(募集の概要)
(1)本新株予約権付社債

①払込期日	2023年4月28日
②新株予約権の総数	30個
③社債及び新株予約権の発行価額	本社債の発行価額は10,000千円(額面100 円につき金100 円) 本社債に付された新株予約権の発行価額は無償
④当該発行による潜在株式数	4,615,384株
⑤資金調達の額	300,000千円
⑥転換価額	65円
⑦募集又は割当方法	第三者割当の方法による
⑧割当先	合同会社インバウンドインベストメント
⑨利率及び償還期日	本社債の利率は年率2.00%となります。 償還期日:2026年4月27日
⑩その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

(2)本新株予約権

①割当日	2023年4月28日
②新株予約権の総数	46,154個
③発行価額	総額4,615千円(本新株予約権1個につき100円)
④当該発行による潜在株式数	4,615,400株(本新株予約権1個につき100株)
⑤資金調達の額	304,616千円 (内訳)本新株予約権発行による調達額: 4,615千円 本新株予約権行使による調達額:300,001千円
⑥行使価額	65円
⑦募集又は割当方法	第三者割当の方法による
⑧割当先	合同会社インバウンドインベストメント
⑨行使期間	2023年4月28日から2026年4月27日まで
⑩その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

(3)本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額 (千円)	支出予定時期
① 運転資金(手元流動性の確保のための資金)	150,000	2023年5月～2024年3月
② 新規ホテル運営における投資資金	350,000	2023年5月～2024年9月
③ ホテル関連ファンドにおける投資資金	100,000	2023年5月～2024年9月

(注)1.支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座で適切に管理する予定であります。
2.実際に調達した資金は、上記具体的な資金使途の支払が発生した順に応じて充当いたします。具体的には、本新株予約権付社債により調達する資金300,000千円のうち、①に150,000千円、②に100,000千円、③に50,000千円を充当し、本新株予約権の行使により調達する資金は、②に250,000千円、③に50,000千円を充当する予定であります。