四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による有価証券の発行)
当社は、平成28年6月13日開催の取締役会において、第三者割当による新株式(現物出資)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)並びに第11回新株予約権の発行を決議いたしました。その概要は次のとおりです。
なお、平成28年6月29日に新株予約権付社債及び新株予約権の発行価額の総額の払込みが完了しております。
(1)新株式の発行

株式の種類	普通株式
発行株式数	1,616,200株
1株当たりの発行価格	127円
発行総額	205,257,400円
払込期日	平成28年6月30日
割当先及び割当株式数	田中茂樹 701,400株、豊崎修 492,100株、梅村晋平 265,300株、Ibuki Japan Fund 157,400株
増加する資本金及び資本準備金	資本金 102,628,700円 資本準備金 102,628,700円
資金使途	全額現物出資(デッドエクイティスワップ)によるため、該当事項はありません。

(2)第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行

発行総額	200,000,000円
発行価額	各社債の金額100円につき金100円
利率	年3%
償還金額	200,000,000円
償還期限	平成29年6月28日
新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
発行する新株予約権の総数	17,391個
転換価格	当初転換価額115円 毎週金曜日を決定日として、決定日の終値(終値がない場合や決定日が取引日でない場合は、決定日の直前の終値のある取引日)の90%に転換価額が修正されます。
行使期間	平成28年6月30日から平成29年6月28日
払込期日	平成28年6月29日
担保	なし
資金使途	医療関連事業資金、(有)ダイヤモンドムーンへの投資資金、運転資金(未払経費)に充当する予定です。

(3)第11回新株予約権の発行

割当日	平成28年6月29日
新株予約権の総数	17,391個
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	1,739,100株
発行価額	199,996,500円(新株予約権1個につき100株)
資金調達の額	206,274,651円 (内訳) 新株予約権発行による調達額 6,278,151円 新株予約権行使による調達額 199,996,500円
行使価額	1株当たり115円
新株予約権の行使期間	平成28年6月30日から平成30年6月29日
割当先及び割当個数	合同会社PTB 17,391個
資金使途	医療関連事業資金、運転資金(未払経費)に充当する予定です。

(株式の取得による持分法適用関連会社化)
当社は、平成28年7月1日開催の取締役会において、有限会社ダイヤモンドムーンの株式を取得し、持分法適用関連会社とすることを決議しました。
1 取得の理由
当社は、有限会社ダイヤモンドムーンの手掛ける「大勝軒」ブランドの中華弁当について、顧客層を広げ女性客や生活習慣病が気になる顧客向けに健康志向の弁当を販売することで、売上を拡大させる機会があると考え、健康志向の弁当を共同で開発することで合意しました。また、当社による弁当販売を検討していることから、有限会社ダイヤモンドムーンとの強固な関係を構築、弁当事業の早期の具体化を実現することを目的に、第三者割当により同社の株式を取得いたしました。
2 有限会社ダイヤモンドムーンの概要
(1)名称 有限会社ダイヤモンドムーン
(2) 所在地 東京都品川区大崎4-2-2
(3) 代表者の役職・氏名 取締役 多畑 志朗
(4) 事業内容 弁当の製造及び販売業
(5) 資本金 6百万円
3 株式取得日 平成28年7月1日
4 取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1)取得した株式の数 30株
(2) 取得価額 5百万円
(3) 取得後の持分比率 20.0%
5 株式取得の対価 現金