新株予約権

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、取締役、従業員及び当社関係会社の取締役、従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを当社株主総会において決議しております。
当該決議の内容は、以下のとおりであります。

2017/02/23 17:06

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第11回新株予約権	第13回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 5名当社従業員 3名子会社取締役 1名	当社取締役 3名子会社取締役 8名子会社従業員 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 100,000株	普通株式 100,000株
付与日	平成26年10月30日	平成28年10月5日
権利確定条件	付与日(平成26年10月30日)以降、権利確定日(平成28年10月30日)まで継続して勤務していること。	権利確定条件は付されておりません。
対象勤務期間	平成26年10月30日から平成28年10月30日まで	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	平成28年10月31日から平成32年10月30日まで	平成30年10月6日から平成33年10月5日まで

(注)株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

2017/02/23 17:06

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

2017/02/23 17:06

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権等に関する事項

2017/02/23 17:06

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権は、次のとおりであります。

2017/02/23 17:06

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には平成29年2月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により、発行された株式数は含まれておりません。

2017/02/23 17:06

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の増加は、新株予約権の行使(2,588,187株)及び株式会社ネクス・ソリューションズとの株式交換(125,008株)によるものであります。
2.自己株式の増加は、主に会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく取得によるものであります。

2017/02/23 17:06

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(注)1 第8回新株予約権の権利行使
2 有償第三者割当増資

2017/02/23 17:06

#9 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第5回無担保転換社債型新株予約権付社債	第6回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償	無償
株式の発行価格(円)	1,089	643
発行価額の総額(千円)	1,165,000	300,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	自 平成27年3月30日至 平成30年3月29日	自 平成28年6月13日至 平成29年6月12日

(注)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2017/02/23 17:06

#10 経営上の重要な契約等

当社は平成28年5月26日開催の取締役会において、第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について決議し、同年6月11日付で無担保転換社債型新株予約権付社債総額引受契約を締結しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
2.株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション等との増資及び株式譲渡に関する契約

2017/02/23 17:06

#11 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当社は、平成29年1月25日に当社が保有する連結子会社である株式会社カイカ(旧:株式会社SJI、JASDAQ上場、証券コード「2315」、本社:東京都目黒区、代表取締役社長:牛 雨、以下カイカ)の株式の一部を譲渡いたしました。これに伴い個別財務諸表において特別利益が発生する見込となりました。
また、本譲渡により、カイカにおける当社の議決権保有割合(子会社保有分を含む)は52.55%から47.38%になり、50%を下回ることとなりますが、同社が当社の連結子会社であることに変更はありません。なお、当社はカイカの新株予約権を51,428,000株分保有しております。
(1)株式譲渡の目的

2017/02/23 17:06

#12 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

平成29年2月1日 払込期日
Ⅲ.株式会社カイカ(旧:株式会社SJI)における第5回新株予約権の行使による増資
株式会社カイカ(旧:株式会社SJI)が平成27年6月30日に発行した第5回新株予約権につき、平成29年1月13日から平成29年1月18日までの間に以下のとおり行使されました。

2017/02/23 17:06

#13 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払金	588,967	588,967	-
(5)転換社債型新株予約権付社債	1,165,000	1,138,966	△26,034
(6)長期借入金(1年内返済予定を含む)	5,421,898	5,536,191	114,293

※1 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 未収入金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

2017/02/23 17:06

#14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成26年12月1日至 平成27年11月30日)	当連結会計年度(自 平成27年12月1日至 平成28年11月30日)
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	( - )	( - )
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	第11回新株予約権(新株予約権1,000個、目的となる株式数100,000株株式会社ネクス第5回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(新株予約権1,165個、目的となる株式数1,069,788株	第11回新株予約権(新株予約権960個、目的となる株式数96,000株株式会社ネクス第5回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(新株予約権1,165個、目的となる株式数1,069,788株株式会社ネクスグループ第6回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(新株予約権30個、目的となる株式数466,562株株式会社ネクスグループ第13回新株予約権(新株予約権1,000個、目的となる株式数100,000株)

2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2017/02/23 17:06