(重要な後発事象)
第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権の発行
平成26年7月23日開催の取締役会決議において、以下の通り第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権を発行し、割当先との間で株式会社フルスピード第2回新株予約権買取契約を締結することを決議致しました。
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式2,400,000株
(2)新株予約権の個数 24,000個
(3)発行価額 本新株予約権1個当たり596円
(4)発行価額の総額 14,304千円
(5)当該発行による潜在株式数 2,400,000株
上限行使価額はありません。
下限行使価額は566円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は2,400,000株です。
(6)資金調達の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額) 2,260,800千円
(7)行使価額及び行使価額の修正条件
当初行使価額 942円
行使価額は、平成26年8月12日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買加重平均価格の92%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。
(8)募集又は割当方法 第三者割当の方法
(9)発行期日 平成26年8月11日
(10)行使期間 平成26年8月12日～平成29年8月11日
(11)割当先 大和証券株式会社
(12)使途

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
① 戦略領域における企画・開発・販売・運用に対するシステム投資や人件費、マーケティング費用、その他付随費用	1,000,000	平成26年11月～平成31年10月
② アドネットワーク関連における国内新規事業創出に関する投資、開発資金及びM&A資金	700,000	平成26年11月～平成31年10月
③ 中国や東南アジア諸国における事業展開に伴う人件費、マーケティング費用、事業提携に関する投資、及びその他付随費用	500,000	平成27年5月～平成32年5月

※当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
(13)その他
当社は、大和証券株式会社との間で、金融商品取引法に基づく届出効力発生後に、本新株予約権買取契約書を締結しております。本新株予約権買取契約書において、大和証券株式会社は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が定められております。