新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第11期)(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月17日関東財務局長へ提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2020年6月17日関東財務局長へ提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第12期第1四半期)(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年8月11日関東財務局長に提出
(第12期第2四半期)(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)2020年11月13日関東財務局長に提出
(第12期第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)2021年2月12日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2020年6月19日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく報告書であります。
(5)有価証券届出書(第三者割当による新株予約権の発行)及びその添付書類
2021年2月25日関東財務局長に提出
(6)有価証券届出書の訂正届出書
2021年2月26日関東財務局長に提出
2021年2月25日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。2021/06/16 9:34

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2021/06/16 9:34

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号、第166条第1項に掲げる権利ならびに募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を行使することはできません。

2021/06/16 9:34

#4 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減△62,275百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、資本剰余金に計上されている転換社債型新株予約権の転換権部分は含まれておりません。
長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が2020年3月31日に18,879百万円含まれております。

2021/06/16 9:34

#5 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 2026年満期ユーロ米ドル建保証付他社株交換社債の新株予約権は、組込デリバティブに該当するため、主契約から分離して公正価値測定し、税効果を考慮して資本剰余金に計上しております。
(2)担保に供している資産

2021/06/16 9:34

#6 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2.日本における会社法(以下、会社法)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
3.複合金融商品の資本要素として、転換社債型新株予約権付社債の発行時に資本要素として分類された金額が、資本剰余金に計上されております。
4.当社は、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、授権株式数及び発行済株式総数がそれぞれ129,000,000株及び39,854,344株増加しております。

2021/06/16 9:34

#7 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:株)

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
普通株式増加数
新株予約権	543,024	968,379
希薄化後の加重平均普通株式数	79,240,674	79,665,488

当社は、2021年1月29日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して基本的1株当たり当期利益(△は損失)及び希薄化後1株当たり当期利益(△は損失)を算定しております。

2021/06/16 9:34

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は24,422百万円(前連結会計年度は273百万円の獲得)となりました。これは主に、長短借入金の純増加額9,604百万円(前連結会計年度は527百万円の増加)、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入21,137百万円、配当金の支払額5,902百万円(前年同期比25.2%増)によるものであります。
(2)生産、受注及び販売の実績

2021/06/16 9:34

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/06/16 9:34

#10 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
社債の発行による収入	16	4,928		-
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	16	-		21,137
自己株式の取得による支出	22	△0		△0

2021/06/16 9:34