(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2023年6月22日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しました。なお、本借入は、新型コロナウイルス感染症の長期化により調達を行った短期借入金を長期借入金に切り替え、財務体質の改善を目的としております。
1. シンジケート方式による借入
(1)資金使途 :長期運転資金
(2)形態 :シンジケート型タームローン
(3)アレンジャー :株式会社三井住友銀行
(4)借入先 :株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、
株式会社広島銀行、株式会社横浜銀行、神奈川県信用農業協同組合連合会、株式会社千葉銀行
(5)借入金額 :3,504,000千円
(6)借入条件 :3か月TIBOR+スプレッド
(7)借入実施日 :2023年7月14日
(8)借入返済日 :2028年6月30日
(9)担保の有無 :無
(10)財務制限条項:
① 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資
産の部の合計金額を、2023年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の
合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載
される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上
に維持すること。
② 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業
損益を損失としないこと。
③ 2024年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常
損益を2億円以上とすること。
2. 相対方式による借入
(1)資金使途 :長期運転資金
(2)形態 :タームローン
(3)借入先 :株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行
(4)借入金額 :1,200,000千円
(5)借入条件 :3か月TIBOR+スプレッド
(6)借入実施日 :2023年7月14日
(7)借入返済日 :2027年6月30日
(8)担保の有無 :無