有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
経営上の重要な契約等
平成29年12月19日に特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」という。)が成立し、そこで承認された親会社であるCairn India Holdings Limitedをスポンサーとする事業再生計画に基づき、平成29年12月22日付で株式会社三菱東京UFJ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン、NEXI保険付ローンの内、33,904百万円(以下、「CIHLローン」という。)は、Cairn India Holdings Limitedに譲渡された上で返済条件の緩和を伴う借入条件に変更され、1,900百万円(以下、「百五銀行ローン」という。)は、返済及び利率の条件の緩和を伴う借入条件に変更されました。また、これらの変更により、株式会社三菱東京UFJ銀行をエージェントとするシンジケート・ローンの財務制限条項は解消されました。
そして、平成29年12月19日付の取締役会書面決議において、AvanStrate株式会社第1回無担保社債及び第2回無担保社債の一部買入消却を実施することを決議し、これに基づき、AvanStrate株式会社第1回無担保社債及び第2回無担保社債の一部を買入消却することを目的として、平成29年12月28日までに当該社債を取得しました。なお、前述の社債を取得する資金を調達するために平成29年12月22日付でCairn India Holdings Limitedと金銭消費賃貸借契約を締結致しており、取得した社債については、平成29年12月28日に消却しております。
さらに、HOYA株式会社からの借入金(以下、「HOYAローン」という。)について、平成29年12月22日に返済条件の変更を含む変更契約を締結しました。
これらの結果、ローン契約の概要は、以下のとおりであります。
上記契約に係る担保及び主要な財務コベナンツは『第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)』に記載のとおりであります。
そして、平成29年12月19日付の取締役会書面決議において、AvanStrate株式会社第1回無担保社債及び第2回無担保社債の一部買入消却を実施することを決議し、これに基づき、AvanStrate株式会社第1回無担保社債及び第2回無担保社債の一部を買入消却することを目的として、平成29年12月28日までに当該社債を取得しました。なお、前述の社債を取得する資金を調達するために平成29年12月22日付でCairn India Holdings Limitedと金銭消費賃貸借契約を締結致しており、取得した社債については、平成29年12月28日に消却しております。
さらに、HOYA株式会社からの借入金(以下、「HOYAローン」という。)について、平成29年12月22日に返済条件の変更を含む変更契約を締結しました。
これらの結果、ローン契約の概要は、以下のとおりであります。
CIHLローン契約 | 百五銀行ローン契約 | HOYAローン契約 | ||
借入人 | 当社 | AvanStrate Korea Inc. | 当社 | 当社 |
平成29年12月末日 時点の借入額 | 22,283,265千円 | 12,435,253千円 | 1,899,699千円 | 7,992,324千円 |
契約日 | 平成29年12月22日 | |||
満期日 | ~平成39年(2027年)10月31日 | ~平成44年(2032年) 10月31日 | ~平成35年(2023年) 12月27日 | |
貸付人 | Cairn India Holdings Limited. | 株式会社百五銀行 | HOYA株式会社 | |
保証人 | AvanStrate Taiwan Inc. AvanStrate Korea Inc. | 当社 AvanStrate Taiwan Inc. | - | 当社 AvanStrate Taiwan Inc. |
上記契約に係る担保及び主要な財務コベナンツは『第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)』に記載のとおりであります。