四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(重要な後発事象)
(自己株式を活用した第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行)
当社は、2021年10月12日付の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、2021年10月28日に払込が完了いたしました。
自己株式を活用した第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の概要

(1)	割当日	2021年10月28日
(2)	発行新株予約権数	9,000個
(3)	発行価額	総額4,149,000円
(4)	当該発行による 潜在株式数	900,000株(本新株予約権1個につき100株) 本新株予約権については、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 本新株予約権に係る下限行使価額は876円ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る潜在株式数は900,000株です。
(5)	調達資金の額	1,123,049,000円(注)
(6)	行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 1,251円 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7)	募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(8)	割当予定先	株式会社SBI証券
(9)	権利行使期間	2021年10月29日～2023年10月30日
(10)	その他	当社は、割当予定先との間で、本新株予約権に関する第三者割当契約を締結しております。本新株予約権割当契約において、以下の内容が定められております。 ・本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回 ・割当予定先による本新株予約権の取得に係る請求 また、割当予定先は、本新株予約権割当契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。