- #1 その他の参考情報（連結）
(5)有価証券届出書及びその添付書類
a 第三者割当の方法による新株予約権及び新株式発行 2024年8月14日関東財務局長に提出
b 第三者割当の方法による新株式発行 2024年12月13日関東財務局長に提出
2025/06/25 13:48- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
2025/06/25 13:48- #3 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2025/06/25 13:48- #4 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権に関する事項
2025/06/25 13:48- #5 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注)1.普通株式の発行済株式の株式数の増加4,614,500株は、新株式発行による増加4,358,100株及び新株予約権の権利行使による増加256,400株であります。
(注)2.普通株式の自己株式の株式数の増加20株は、単元未満株式の買取り20株による増加であります。
2025/06/25 13:48- #6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
(注)1.新株予約権の行使による新株式の発行
発行価格 159円
2025/06/25 13:48- #7 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
② 資金調達力の強化
当社グループが収益力を強化し、強固な経営基盤を形成するためには、安定的な事業資金の調達が必須であります。当社は、これまでも新株予約権による資金調達、金融機関及び投資家による資金調達を行ってまいりましたが、引き続き、事業の拡大を進めていくために、金融機関及び投資家からの借入、あるいはエクイティファイナンスなどによる調達手段の多様化を図ってまいります。
③ 人材の確保・育成
2025/06/25 13:48- #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、54億90百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増4億1百万円、長期借入金の借入119億87百万円、社債発行35億円、新株予約権発行41百万円、新株予約権の行使99百万円及び新株式の発行16億62百万円の入金があった一方で、長期借入金の返済92億37百万円、社債の償還10億円及び株主配当19億3百万円を支出したことなどによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
2025/06/25 13:48- #9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/06/25 13:48- #10 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）
(注4)社債の発行及び社債に伴う社債利息は、市場金利及びリスク等を勘案して、協議の上決定しております。
(注5)新株予約権の付与は、2024年8月14日開催の取締役会決議に基づき発行された第4回新株予約権であります。
(イ)連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者
2025/06/25 13:48- #11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) | 当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) |
| 普通株式増加数(千株) | - | - |
| (うち新株予約権(千株)) | ( -) | ( -) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | 第4回新株予約権新株予約権の数 237,872個普通株式 23,787,200株 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
