訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【ブックビルディング方式】

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	申込証拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
1,200	1,140	自 2023年 3月22日(水) 至 2023年 3月27日(月)	100	1株につき 1,200	引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所	東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村證券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都港区六本木六丁目10番1号 ゴールドマン・サックス証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 シティグループ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 BofA証券株式会社 東京都港区東新橋一丁目9番1号 アイザワ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 岩井コスモ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 17番6号 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号 極東証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 東洋証券株式会社 東京都千代田区麴町一丁目4番地 松井証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社	(注)3

(注)1.売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されました。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件(1,200円～1,260円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、売出株式数を上回る状況であったこと。
②申告された需要件数が十分にあったこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、現在のマーケット環境等の状況や上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,200円と決定されました。
なお、引受価額は1,140円と決定されました。
2.申込証拠金には、利息をつけません。
3.元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 野村證券株式会社 9,767,800株
株式会社SBI証券 9,483,300株
ゴールドマン・サックス証券株式会社 45,900株
大和証券株式会社 9,483,300株
UBS証券株式会社 45,900株
SMBC日興証券株式会社 145,600株
シティグループ証券株式会社 11,500株
BofA証券株式会社 11,500株
アイザワ証券株式会社 78,800株
岩井コスモ証券株式会社 78,800株
岡三証券株式会社 78,800株
極東証券株式会社 78,800株
東洋証券株式会社 78,800株
松井証券株式会社 78,800株
みずほ証券株式会社 78,800株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき60円)の総額は引受人の手取金となります。
4.売出人及び当社は、上記引受人と2023年3月20日に引受人の買取引受けによる国内売出しに関する元引受契約を締結いたしました。ただし、株式受渡期日(2023年3月29日)までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、引受人の買取引受けによる国内売出しは中止されます。
5.引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。
6.株式受渡期日は、2023年3月29日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の定める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
8.販売に当たりましては、取引所の定める「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
9.引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しも中止されます。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しは中止されます。