転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合
調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

2021/06/30 11:34

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

2.第10回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
3.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の当連結会計年度増加は、転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正によるものであり、当連結会計年度減少は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
4.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の当連結会計年度増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行及び転換価額の修正によるものであり、当連結会計年度減少は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。

2021/06/30 11:34

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みがあったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額は、2020年4月8日に第3回無担保転換社債型新株予約権付社債が発行されたことに伴い、転換価額調整条項に従って当初の740円から479円に調整されました。さらに、転換価額修正条項に従い、2020年4月17日に425円に修正されております。
3.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額は、転換価額修正条項に従い、当初の479円から2021年1月9日に429円に修正されております。

2021/06/30 11:34

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末比10.4%増の2,323,566千円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が100,000千円減少したものの、買掛金が100,975千円、未払金が159,446千円、繰延税金負債が89,491千円増加したことによるものであります。
(純資産)

2021/06/30 11:34

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(2019年9月30日決議)

2021/06/30 11:34

#6 重要な非資金取引の内容（連結）

5.重要な非資金取引の内容
(1) 転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額	-千円	350,000千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額	-	350,000
転換社債型新株予約権付社債の転換による転換社債型新株予約権付社債減少額	-	700,000

(2) 株式交換

2021/06/30 11:34

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に研究開発に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で連結決算日後4年であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2021/06/30 11:34

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	27,645,408	28,788,906
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額600,000千円)及び新株予約権5種類(新株予約権の数8,678個)。第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の詳細は「社債明細表」、新株予約権の詳細は「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円)及び新株予約権8種類(新株予約権の数22,973個)。第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の詳細は「社債明細表」、新株予約権の詳細は「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2021/06/30 11:34