新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2024年3月6日関東財務局長に提出
第三者割当による新株式及び新株予約権証券の発行によるものであります。

2024/03/29 15:31

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
当事業年度の末日(2023年12月31日)及び提出日前月末現在(2024年2月29日)では該当事項はありません。なお、当社は2024年3月22日付で第三者割当による第19回新株予約権を発行しておりますが、こちらの内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

2024/03/29 15:31

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第16回新株予約権

2024/03/29 15:31

#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第16回新株予約権	第17回新株予約権	第18回新株予約権
会社名	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2018年3月9日	2023年2月14日	2023年2月14日

e>第16回新株予約権第17回新株予約権第18回新株予約権会社名提出会社提出会社提出会社決議年月日2018年3月9日2023年2月14日2023年2月14日付与対象者の区分及び人数

当社の従業員及び子会社の取締役	21名
付与日	2018年3月27日	2023年3月1日	2023年3月1日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。

株式の種類及び付与数(注)普通株式 720,000株普通株式 250,000株普通株式 520,000株付与日2018年3月27日2023年3月1日2023年3月1日権利確定条件「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。権利行使期間自 2021年4月1日
至 2024年3月31日自 2026年4月1日

2024/03/29 15:31

#5 事業等のリスク

・2023年に実施した経営合理化施策の延長として更なる全社費用の削減
また、財務体質の改善施策の一環として、第三者割当による新株式及び第19回の新株予約権の発行を行っております。詳細につきましては、連結財務諸表「注記事項 (重要な後発事象)」をご参照ください。
更に、当社は金融機関との連携を強めており、上記の施策に加えて、金融機関と協議の上で財務体質の改善に向けた施策を実行してまいります。これにより、今回の財務制限条項への抵触に関しても、期限の利益の喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。以上により、当面の資金繰りには問題なく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

2024/03/29 15:31

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2024/03/29 15:31

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

2024/03/29 15:31

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.当事業年度の決算日後、2024年3月22日を払込期日とする第三者割当による新株式発行により、発行済株式総数が1,200,000株増加しております。

2024/03/29 15:31

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権行使による増加であります。2024/03/29 15:31

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/03/29 15:31

#11 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行)
当社は、2024年3月6日開催の取締役会において、第三者割当による当社普通株式及び第19回新株予約権の発行について決議し、2024年3月22日に発行価額の全額の払込が完了しております。

2024/03/29 15:31

#12 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行)
当社は、2024年3月6日開催の取締役会において、香港に所在する機関投資家であるLong Corridor Asset Management Limited(香港SFC 登録番号:BMW115)(以下、「LCAM」という。)が一任契約の下に運用を行っている英国領ケイマン島に設立された免税有限責任会社(Exempted Company in Cayman with Limited Liability)であるLong Corridor Alpha Opportunities Master Fund及びLCAMが一任契約の下に運用を行っている英国領ケイマン島に設立された分離ポートフォリオ会社(Segregated Portfolio Company)であるLMA SPC の分離ポートフォリオ(Segregated Portfolio)であるMAP246 Segregated Portfolioを割当予定先とする第三者割当による当社普通株式及び第19回新株予約権の発行について決議し、2024年3月22日に発行価額の全額の払込が完了しております。

2024/03/29 15:31

#13 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

・2023年に実施した経営合理化施策の延長として更なる全社費用の削減
また、財務体質の改善施策の一環として、第三者割当による新株式及び第19回の新株予約権の発行を行っております。詳細につきましては、連結財務諸表「注記事項 (重要な後発事象)」をご参照ください。
更に、当社は金融機関との連携を強めており、上記の施策に加えて、金融機関と協議の上で財務体質の改善に向けた施策を実行してまいります。これにより、今回の財務制限条項への抵触に関しても、期限の利益の喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。以上により、当面の資金繰りには問題なく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

2024/03/29 15:31

#14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
普通株式増加数(株)	363,880	-
(うち新株予約権)	(363,880)	(-)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	2018年3月9日開催取締役会決議による第16回新株予約権(普通株式720,000株)2023年2月14日開催取締役会決議による第17回新株予約権(普通株式250,000株)2023年2月14日開催取締役会決議による第18回新株予約権(普通株式520,000株)なお、概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2024/03/29 15:31