有価証券報告書-第13期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2014年4月26日 (注)1	1,046,952	1,048,000	―	91,500	―	―
2016年12月7日 (注)2	377,000	1,425,000	338,169	429,669	338,169	338,169
2017年1月6日 (注)3	82,800	1,507,800	74,271	503,940	74,271	412,440
2017年4月11日 (注)4	10,000	1,517,800	500	504,440	500	412,940
2017年5月1日 (注)5	1,517,800	3,035,600	―	504,440	―	412,940
2017年10月1日 (注)6	3,035,600	6,071,200	―	504,440	―	412,940
2017年11月1日～2018年10月31日 (注)4	10,800	6,082,000	2,079	506,519	2,079	415,019
2018年4月23日 (注)7,9	1,048,000	7,130,000	941,931	1,448,451	941,931	1,356,951
2018年5月15日 (注)8,9	155,400	7,285,400	139,671	1,588,123	139,671	1,496,623

(注)1.2014年4月25日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月26日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,950円
発行価額 1,794円
資本組入額 897円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資)
発行価格 1,950円
資本組入額 897円
割当先 野村證券株式会社
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.2017年4月11日開催の取締役会決議に基づき、2017年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
6.2017年7月11日開催の取締役会決議に基づき、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,887円
発行価額 1,797.58円
資本組入額 898.79円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,797.58円
資本組入額 898.79円
割当先 野村證券株式会社
9.2018年4月2日提出の有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、以下のとおり変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、販売用不動産として購入する新築マンションに係る手付金等の運転資金及び販売用不動産として購入した新築マンションの取得資金として金融機関から借り入れた借入金の返済資金に充当する目的で、公募増資を実施いたしました。
当社グループは、2018年10月期に業績予想の上方修正を2度行うなど、想定を上回って業容が拡大しており、当初予想より販売戸数が大幅に増加したことから、販売用不動産の在庫が減少し、今まで以上に仕入活動に注力している状況であります。
このような状況から、公募増資により調達した資金のうち、金融機関への借入金返済資金が減少し、一方で、新築マンション取得に係る手付金等の運転資金が増加したため、本件調達による資金使途につきまして、一部変更を行うことといたしました。
(2)変更の内容
[変更前]
上記の第三者割当増資に係る手取概算額277,343,932円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額1,870,863,840円と合わせ、手取概算額合計2,148,207,772円について、2018年10月末までに、販売用不動産として購入する新築マンションに係る手付金、中間金、仲介手数料等の運転資金に180,000,000円、及び販売用不動産として購入した新築マンションの取得資金として金融機関から借り入れた借入金の返済資金の一部に444,012,000円を、2019年10月末までに販売用不動産として購入する新築マンションに係る手付金、中間金、仲介手数料等の運転資金に90,000,000円を充当し、残額は2019年10月末までに販売用不動産として購入した新築マンションの取得資金として金融機関から借り入れた借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
[変更後]
変更前に計画しておりました資金使途額については、販売用不動産として購入する新築マンションに係る手付金、中間金、仲介手数料等の運転資金(以下「運転資金」といいます。)に267,937,400円を、販売用不動産として購入した新築マンションの取得資金として金融機関から借り入れた借入金の返済資金(以下「返済資金」といいます。)に277,449,000円をこれまで充当しております。
未充当の1,602,821,372円のうち、運転資金として、2018年10月期に82,500,000円、2019年10月期に457,650,000円を充当する予定であります。残額については、当初予定どおり2019年10月期に返済資金に充当する予定であります。
10.2018年11月1日から2018年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ127千円増加しております。