有価証券報告書-第11期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成28年12月8日をもって同取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。この株式上場にあたり、平成28年11月4日及び平成28年11月18日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成28年12月7日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は429,669千円、発行済株式総数は1,425,000株となっております。
(1) 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数:普通株式 377,000株
(3) 発行価格:1株につき 1,950円
一般募集はこの価格にて行いました。
(4) 割当価格:1株につき 1,794円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と割当価格との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 払込金額:1株につき 1,572.50円
(6) 資本組入額:1株につき 897円
(7) 払込金額の総額:592,832千円
(8) 資本組入額の総額:338,169千円
(9) 割当価格の総額:676,338千円
(10)払込期日:平成28年12月7日
(11)資金の使途:不動産開発販売事業における新築マンションの購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定しております。
2.第三者割当による新株式発行
当社は、平成28年11月4日及び平成28年11月18日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を以下のとおり決議し、平成29年1月6日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は503,940千円、発行済株式総数は1,507,800株となっております。
(1) 発行する株式の種類及び数:普通株式 82,800株
(2) 割当価格:1株につき 1,794円
(3) 払込金額:1株につき 1,572.50円
(4) 資本組入額:1株につき 897円
(5) 割当価格の総額:148,543千円
(6) 資本組入額の総額:74,271千円
(7) 払込金額の総額:130,203千円
(8) 払込期日:平成29年1月6日
(9) 割当先:野村證券株式会社
(10)資金の使途:不動産開発販売事業における新築マンションの購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定しております。