有価証券報告書-第7期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(重要な後発事象)
(1)公募増資
当社は、平成26年9月19日の東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成26年8月15日及び平成26年8月28日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成26年9月18日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は170,713千円、発行済株式総数は1,496,000株となっております。

① 募集方法	:一般募集 (ブックビルディング方式による募集)
② 募集株式の種類及び数	:普通株式 296,000株
③ 発行価格	:1株につき 960円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 883.2円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 発行価額	:1株につき 731円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成26年8月28日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 441.6円
⑦ 発行価額の総額	: 216,376千円
⑧ 資本組入額の総額	: 130,713千円
⑨ 払込金額の総額	: 261,427千円
⑩ 払込期日	:平成26年9月18日
⑪ 資金の使途	:インベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に 充当する予定であります。

(2)第三者割当増資
当社は、平成26年8月15日及び平成26年8月28日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である清水剛より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議しました。その概要は以下のとおりであります。

① 募集株式の種類及び数	:普通株式 20,000株
② 割当価格	:1株につき 883.2円
③ 発行価額	:1株につき 731円
④ 資本組入額	:1株につき 441.6円
⑤ 発行価額の総額	: 14,620千円
⑥ 資本組入額の総額	: 8,832千円
⑦ 払込金額の総額	: 17,664千円
⑧ 払込期日	:平成26年10月23日
⑨ 割当先	:株式会社SBI証券
⑩ 資金の使途	:インベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に 充当する予定であります。
⑪ 募集株式の払込金額及びその他本募集株式発行に関し取締役会の承認が必要な事項は今後開催予定の取締 役会において決定し、グリーンシューオプションの付与及びグリーンシューオプション契約の締結、その他本募集株式発行に必要な一切の事項については、代表取締役社長に一任することとしております。
⑫ グリーンシューオプション行使の通知のない株式については、発行を行わないものとしております。
⑬ オーバーアロットメントによる売出しが中止された場合には、本募集株式発行も中止することとしており ます。