四半期報告書-第10期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行及び自己株式の処分)
当社は、平成26年10月22日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。当社は上場にあたり平成26年9月16日及び平成26年10月1日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行及び自己株式の処分を決議しており、平成26年10月21日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は293,900千円、発行済株式総数は4,540,000株となっております。
1. 公募による新株の発行
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 250,000株
(3)発行価格 1株につき1,860円
(4)引受価額 1株につき1,711.20円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)資本組入額 1株につき855.60円
(6)発行価格の総額 465,000千円
(7)引受価額の総額 427,800千円
(8)資本組入額の総額 213,900千円
(9)払込期日 平成26年10月21日
2. 自己株式の処分
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)処分する株式の種類及び数 普通株式 340,000株
(3)処分価格 1株につき1,860円
(4)引受価額 1株につき1,711.20円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)処分価格の総額 632,400千円
(6)引受価額の総額 581,808千円
(7)払込期日 平成26年10月21日
3.資金の使途
主にポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当する予定であります。