有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)

(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2025年12月19日開催の取締役会において、2026年1月5日を払込期日として第三者割当により発行される第6回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2026年1月5日付で本新株予約権の払込が完了しております。
なお、概要は以下のとおりであります。
本新株予約権の概要

(1) 割当日	2026年1月5日
(2) 新株予約権の総数	50,000個
(3) 発行価額	総額6,000,000円(新株予約権1個につき120円)
(4) 当該発行による潜在株式数	5,000,000株(新株予約権1個につき100株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は102円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は5,000,000株です。
(5) 資金調達の額	771,000,000円(差引手取概算額: 753,692,000円) (内訳)新株予約権発行による調達額:6,000,000円 新株予約権行使による調達額:765,000,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。また、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。
(6) 行使価額	当初行使価額 153円 当初行使価額は、2025年12月19日開催の取締役会直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額であります。 また、行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌々取引日以降に修正後の行使価額が適用されます。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。そのため、本新株予約権は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 410 条第 1 項に規定される MSCB 等には該当しません。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 45,000個 クオンタムリープ株式会社 5,000個
(8) 行使期間	2026年1月5日から2028年1月4日