四半期報告書-第23期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、平成27年2月12日付けで東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年1月6日及び平成27年1月22日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議しており、平成27年2月10日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は887,424千円、発行済株式総数は3,152,000株となっております。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 600,000株
(3)発行価格	1株につき2,120円
(4)引受価額	1株につき1,950.40円
(5)資本組入額	1株につき975.20円
(6)発行価格の総額	1,272,000千円
(7)引受価額の総額	1,170,240千円
(8)資本組入額の総額	585,120千円
(9)払込期日	平成27年2月10日
(10)資金使途	新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費、金融機関からの借入金返済に充当する予定であります。

(第三者割当による新株の発行)
当社は、平成27年1月6日及び平成27年1月22日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式120,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

(1)発行する株式の種類及び数	普通株式 120,000株
(2)割当価額	1株につき1,950.40円
(3)資本組入額	1株につき975.20円
(4)割当価格の総額	234,048千円
(5)資本組入額の総額	117,024千円
(6)払込期日	平成27年3月10日
(7)割当先	東海東京証券株式会社
(8)資金使途	新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費、金融機関からの借入金返済に充当する予定であります。
(9)東海東京証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当に応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。