訂正有価証券報告書-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成30年2月16日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権、第8回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権の募集を行うことについて決議しました。
いずれの新株予約権も、当社グループの財務体質を強化し、人材の雇用及び教育等に係る人件費及び機材費等に充当することを目的として発行されるものであります。なお、それぞれの新株予約権についての概要は、以下のとおりであります。
1.第5回新株予約権
(1) 割当日 平成30年3月5日
(2) 新株予約権の総数 50,000個
(3) 発行価額 121円
(4) 当該発行による潜在株式数 潜在株式数: 50,000株(新株予約権1個につき1株)
(5) 資金調達の額 106,500,000円(差引手取概算額)
(6) 行使価額 2,036円
(7) 募集又は割当方法 第三者割当により、以下の割当予定先に割り当てる。
Japan International Partners LLC 31,000個
Nippon Opportunity Partners LLC 19,000個
2. 第6回新株予約権
(1) 割当日 平成30年3月5日
(2) 新株予約権の総数 140,000個
(3) 発行価額 3円
(4) 当該発行による潜在株式数 潜在株式数:140,000株(新株予約権1個につき1株)
(5) 資金調達の額 281,680,000円(差引手取概算額)
(6) 行使価額及びその修正条項
当初行使価額 2,036円
行使価額は、平成30年4月4日(第6回新株予約権の行使可能期間の初日)に、平成30年4月3日の東京 証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正されます。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当により、以下の割当予定先に割り当てる。
Japan International Partners LLC 86,800個
Nippon Opportunity Partners LLC 53,200個
3.第7回新株予約権
(1) 割当日 平成30年3月5日
(2) 新株予約権の総数 140,000個
(3) 発行価額の総額 1円
(4) 当該発行による潜在株式数 潜在株式数:140,000株(新株予約権1個につき1株)
(5) 資金調達の額 281,400,000円(差引手取概算額)
(6) 行使価額及びその修正条項
当初行使価額 2,036円
行使価額は、平成30年5月7日(第7回新株予約権の行使可能期 間の初日)に、平成30年5月2日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正されます。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当により、以下の割当予定先に割り当てる。
Japan International Partners LLC 86,800個
Nippon Opportunity Partners LLC 53,200個
4.第8回新株予約権
(1) 割当日 平成30年3月5日
(2) 新株予約権の総数 25,000個
(3) 発行価額の総額 94円
(4) 当該発行による潜在株式数 潜在株式数: 25,000株(新株予約権1個につき1株)
(5) 資金調達の額 62,775,000円(差引手取概算額)
(6) 行使価額及びその修正条項
当初行使価額 2,444円
行使価額は、平成31年2月16日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正されます。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当により、以下の割当予定先に割り当てる。
Japan International Partners LLC 15,500個
Nippon Opportunity Partners LLC 9,500個
5.第9回新株予約権
(1) 割当日 平成30年3月5日
(2) 新株予約権の総数 70,000個
(3) 発行価額の総額 66円
(4) 当該発行による潜在株式数 潜在株式数: 70,000株(新株予約権1個につき1株)
(5) 資金調達の額 145,250,000円(差引手取概算額)
(6) 行使価額及びその修正条項
当初行使価額 2,036円
行使価額は、平成30年4月4日(第9回新株予約権の行使可能期間の初日)に、平成30年4月3日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、平成31年4月4日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正されます。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当により、以下の割当予定先に割り当てる。
Japan International Partners LLC 43,400個
Nippon Opportunity Partners LLC 26,600個
6.第10回新株予約権
(1) 割当日 平成30年3月5日
(2) 新株予約権の総数 70,000個
(3) 発行価額の総額 66円
(4) 当該発行による潜在株式数 潜在株式数: 70,000株(新株予約権1個につき1株)
(5) 資金調達の額 145,250,000円(差引手取概算額)
(6) 行使価額及びその修正条項
当初行使価額 2,036円
行使価額は、平成30年5月7日(第10回新株予約権の行使可能期間の初日)に、平成30年5月2日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、平成31年5月7日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正されます。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当により、以下の割当予定先に割り当てる。
Japan International Partners LLC 43,400個
Nippon Opportunity Partners LLC 26,600個