新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/11/14 14:32

#2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/11/14 14:32

#3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(1) 第三者割当による新株式の発行について
当社は、2024年11月1日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による新株式(以下、「本新株式」といいます。)及び第9回新株予約権の発行並びに第10回新株予約権の発行(以下、第9回新株予約権及び第10回新株予約権を「本新株予約権」といい、本新株式と併せて「本第三者割当増資」又は「本資金調達」といいます。)を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
<本新株式の募集の概要><本新株予約権の募集の概要>

(1)割当日	2024年11月20日
(2)新株予約権の総数	7,979個第9回新株予約権 5,361個第10回新株予約権 2,618個
(3)発行価額	総額 8,864,669円(内訳)第9回新株予約権5,956,071円(新株予約権1個当たり1,111円)第10回新株予約権2,908,598円(新株予約権1個当たり1,111円)
(4)当該発行による潜在株式数	797,900株(内訳)第9回新株予約権 536,100株第10回新株予約権 261,800株
(5)資金調達の額	530,691,269円(内訳)第9回新株予約権発行分 5,956,071円第9回新株予約権行使分 350,609,400円第10回新株予約権発行分 2,908,598円第10回新株予約権行使分 171,217,200円上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6)行使価額	654円
ネクスタ匿名組合	7,979個(内訳)第9回新株予約権 5,361個第10回新株予約権 2,618個
(8)その他	①取得条項本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができ、当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。②譲渡制限当社と割当予定先との間で締結される予定の総数引受契約にて、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の制限を定めるものとします。③その他前記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生していることを条件とします。

(2) 調達する資金の具体的な使途

2024/11/14 14:32