有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成24年11月14日 至 平成25年5月31日)
新株式の発行について
平成25年7月9日開催の臨時株主総会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、平成25年7月12日に払込みが完了しております。

(1)	発行株式の種類及び数
	A種優先株式 175株
(2)	払込金額
	1株につき2,000,000円
(3)	資本組入額
	1株につき1,000,000円
(4)	払込金額の総額
	350,000千円
(5)	資本組入額の総額
	175,000千円
(6)	払込期日
	平成25年7月12日
(7)	割当先及び割当株式数
	ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 150株
	イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 15株
	B Dash Fund 1号投資事業有限責任組合 10株
(8)	資金の使途 広告宣伝費及び運転資金等

当事業年度(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)
1.新株式の発行について
平成26年5月28日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、平成26年5月30日に一部払込みが完了し、残りは平成26年6月6日、平成26年6月30日に払込みが完了しております。

(1)	発行株式の種類及び数
	C種優先株式 18,480株
(2)	払込金額
	1株につき65,000円
(3)	資本組入額
	1株につき32,500円
(4)	払込金額の総額
	1,201,200千円
(5)	資本組入額の総額
	600,600千円
(6)	払込期日
	平成26年6月30日
(7)	割当先及び割当株式数
	KDDI株式会社 10,500株
	ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 6,300株
	B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 1,680株
(8)	資金使途
	既存事業の拡大に係る広告宣伝費、人材関連費等の運転資金等

2.第5回新株予約権の発行について
平成26年6月23日開催の臨時株主総会決議に基づき、当社の従業員に対してのインセンティブを目的として、新株予約権を発行しております。
なお、新株予約権の内容については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の発行日
平成26年8月13日
(2) 発行する新株予約権の総数
750個(新株予約権1個につき1株)
(3) 新株予約権の発行価格
無償とする
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 750株
(5) 新株予約権行使時の払込金額
1株につき65,000円
(6) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額
48,750千円
(7) 新株予約権の行使期間
割当日から2年経過した日から10年を経過する日まで
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
1株につき32,500円
3.第6回新株予約権の発行について
平成26年10月30日開催の臨時株主総会決議により、当社の従業員に対してのインセンティブを目的として、新株予約権を発行しております。
なお、新株予約権の内容については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の発行日
平成26年10月30日
(2) 発行する新株予約権の総数
550個(新株予約権1個につき1株)
(3) 新株予約権の発行価格
無償とする
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 550株
(5) 新株予約権行使時の払込金額
1株につき65,000円
(6) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額
35,750千円
(7) 新株予約権の行使期間
割当日から2年経過した日から10年を経過する日まで
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
1株につき32,500円
4.A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の普通株式への転換並びに自己株式(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)の消却
当社が発行するA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てについて、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の取得請求権行使により、平成26年12月15日付にて普通株式へ転換いたしました。また、平成26年12月2日開催の取締役会において、取得した全ての自己株式(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)について、会社法第178条の規定に基づき消却を行うことを決議し、平成26年12月16日付で実施いたしました。
優先株式の普通株式への転換状況
(1) 転換株式数
A種優先株式 17,500株
B種優先株式 25,000株
C種優先株式 18,480株
(2) 転換により増加した普通株式数 60,980株
(3) 増加後の発行済普通株式数 183,780株
5.株式分割、単元株制度の採用
当社は、平成26年12月2日開催の取締役会決議により、平成26年12月29日付をもって株式分割を行っております。また平成26年12月26日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1) 株式分割及び単元株制度の採用の目的
当社は、株式上場に向けて株式の流通活性化と投資家層の拡大を図るため、株式の分割を実施するとともに、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2) 株式分割の概要
(ⅰ)株式分割の方法
平成26年12月28日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
(ⅱ)株式分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 183,780株
今回の分割により増加した株式数 18,194,220株
株式分割後の発行済株式総数 18,378,000株
(ⅲ)分割の日程
基準日公告 平成26年12月12日
基準日 平成26年12月28日
効力発生日 平成26年12月29日
(3) 単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。