有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
1. 公募増資
当社は、平成27年6月25日に株式会社東京証券取引所市場第一部および株式会社名古屋証券取引所市場第一部に上場致しました。当社は上場にあたり平成27年5月22日および平成27年6月8日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議しており、平成27年6月24日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は2,967,840千円、発行済株式総数は17,844,000株となっております。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 1,500,000株
(3) 発行価格	1株につき 1,700.00円 一般募集はこの価格にて行いました。
(4) 引受価額	1株につき 1,598.00円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 発行価額	1株につき 1,385.50円 会社法上の払込金額であり、平成27年6月8日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6) 資本組入額	1株につき 799.00円
(7) 発行価額の総額	2,078,250千円
(8) 資本組入額の総額	1,198,500千円
(9) 引受価額の総額	2,397,000千円
(10) 払込期日	平成27年6月24日
(11) 資金の使途	シリコーンハイドロゲル素材を用いた1日使い捨てコンタクトレンズの新製品生産ライン増設およびそれに伴う工場増築のための設備投資資金と、当社の継続的な製品認知向上のためのインターネット広告等の広告宣伝費に充当する予定にしております。

2. 第三者割当増資
当社は、平成27年5月22日および平成27年6月8日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主である田中英成より借り入れる当社株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を決議しました。その概要は以下のとおりであります。

(1) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 345,000株
(2) 割当価格	1株につき 1,598.00円
(3) 発行価額	1株につき 1,385.50円
(4) 資本組入額	1株につき 799.00円
(5) 発行価額の総額	477,997千円
(6) 資本組入額の総額	275,655千円
(7) 割当価格の総額	551,310千円
(8) 払込期日	平成27年7月28日
(9) 割当先	大和証券株式会社
(10) 資金の使途	シリコーンハイドロゲル素材を用いた1日使い捨てコンタクトレンズの新製品生産ライン増設およびそれに伴う工場増築のための設備投資資金と、当社の継続的な製品認知向上のためのインターネット広告等の広告宣伝費に充当する予定にしております。
(11) 募集株式の払込金額およびその他本募集株式発行に関し取締役会の承認が必要な事項は今後開催予定の取締役会において決定し、グリーンシューオプションの付与およびグリーンシューオプション契約の締結、その他本募集株式発行に必要な一切の事項については、代表執行役社長に一任することとしております。
(12) グリーンシューオプション行使の通知のない株式については、発行を行わないものとしております。
(13) オーバーアロットメントによる売出しが中止された場合には、本募集株式発行も中止することとしております。