有価証券報告書-第31期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(重要な後発事象)
1.公募増資について
当社は、平成27年7月8日に東京証券取引所JASDAQスタンダードに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年6月4日及び平成27年6月17日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議しており、平成27年7月7日に払込が完了いたしました。

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 191,000株
(2) 発行価格	1株につき960円 一般公募はこの価格にて行いました。
(3) 引受価額	1株につき883.20円 この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4) 払込金額	1株につき773.50円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年6月17日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5) 払込期日	平成27年7月7日
(6) 資本組入額	1株につき441.60円
(7) 発行価額の総額	147,738千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8) 引受価額の総額	168,691千円
(9) 資本組入額の総額	84,345千円
(10) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(11) 資金の使途	子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.及びCRESTEC USA INC.に対する投融資に充当し、SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.での品質向上を目的としたUV印刷機の購入に充てるほか、CRESTEC USA INC.でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定であります。

2.第三者割当増資について
当社は、平成27年7月8日に東京証券取引所JASDAQスタンダードに上場いたしました。当社は、上場にあたり、平成27年6月4日及び平成27年6月17日開催の取締役会において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式59,000株の売出し)に関連して、以下のとおり同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議しており、平成27年8月4日に払込が完了いたしました。

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 59,000株
(2) 割当価格	1.公募増資について (3) 引受価額と同一であります。
(3) 払込金額	1.公募増資について (4) 払込金額と同一であります。
(4) 申込期日	平成27年8月3日
(5) 払込期日	平成27年8月4日
(6) 資本組入額	1株につき 441.60円
(7) 発行価額の総額	45,636千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8) 引受価額の総額	52,108千円
(9) 資本組入額の総額	26,054千円
(10) 割当先	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
(11) 資金の使途	1.公募増資について (11) 資金の使途と同一であります。
(12) 申込期日までに申込のない株式については、発行を打ち切るものとしております。