四半期報告書-第8期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)

(重要な後発事象)
公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資
1.公募増資
当社は、平成27年9月2日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年7月29日及び平成27年8月17日開催の取締役会決議において、以下の通り新株式の発行を決議しており、平成27年9月1日に払込が完了いたしました。
(1) 募集株式の種類及び数:普通株式119,000株
(2) 払込金額:1株当たり2,354.50円 払込金額の総額280,185千円
(3) 発行価格:1株当たり2,870円 発行価格の総額341,530千円
(4) 引受価額:1株当たり2,640.40円 引受価額の総額314,207千円
(5) 払込期日:平成27年9月1日
(6) 資本組入額:1株につき1,320.20円
(7) 資本組入額の総額:157,103千円
(8) 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(9) 申込期間:平成27年8月26日から平成27年8月31日まで
(10) 申込株数単位:100株
(11) 株式受渡期日:平成27年9月2日
(12) 資金の使途:新規出店のための設備投資資金及び差入保証金
2.第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
当社は、平成27年7月29日及び平成27年8月17日開催の取締役会決議において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出し(貸株人から借入れる当社普通株式50,100株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、平成27年10月5日に払込が完了いたしました。
(1) 募集株式の種類及び数:普通株式50,100株
(2) 割当価格:1株当たり2,640.40円 割当価格の総額132,284千円
(3) 払込期日:平成27年10月5日
(4) 資本組入額:1株につき1,320.20円
(5) 資本組入額の総額:66,142千円
(6) 割当先:SMBC日興証券株式会社
(7) 資金の使途:新規出店のための設備投資資金及び差入保証金