有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)

(1) 事業提携

契約締結日	会社名	契約の名称	契約内容	契約期間
2023年10月18日(注1)	アドバンテッジアドバイザーズ株式会社	事業提携契約書	当社の企業価値向上の実現を目的とした諸施策の検討とノウハウの提供等による事業提携の実施	自 2023年11月9日 至 2026年11月8日 又は資本提携終了日のいずれか早く到来する日まで(注2)

(注) 1 同日の当社取締役会において、第17回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集について決議いたしました。詳細は、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2 「資本提携終了日」とは、第17回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債又はこれらを転換若しくは行使して取得する当社株式のいずれも保有しないこととなる日を言います。
(2) 企業・株主間の企業統治に関する合意
該当事項はありません。
(3) 企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意
該当事項はありません。
(4) ローン契約と社債に付される財務上の特約
① タームローン契約(エージェント:株式会社三菱UFJ銀行)

締結日	2017年12月1日
借入先	株式会社三菱UFJ銀行他
期末残高	41,522百万円
弁済期限	2026年11月30日
担保の内容	なし
特約の内容	「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金」に記載しております。

② 金銭消費貸借契約

締結日	2021年3月31日
借入先	株式会社りそな銀行
期末残高	5,000百万円
弁済期限	2028年3月31日
担保の内容	なし
特約の内容	「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金」に記載しております。

③ タームローン契約(エージェント:株式会社りそな銀行)

締結日	2022年9月30日
借入先	株式会社りそな銀行他
期末残高	9,746百万円
弁済期限	2029年9月28日
担保の内容	なし
特約の内容	「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金」に記載しております。

④ コミットメントライン契約(エージェント:株式会社りそな銀行)

締結日	2020年6月30日
借入先	株式会社りそな銀行
期末残高	-
弁済期限	-
担保の内容	なし
特約の内容	「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金」に記載しております。

⑤ タームローン契約(エージェント:株式会社りそな銀行)

締結日	2024年3月29日
借入先	株式会社りそな銀行他
期末残高	3,970百万円
弁済期限	2031年3月31日
担保の内容	なし
特約の内容	「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金」に記載しております。