半期報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)

(資本業務提携、第三者割当による新株式発行等に関する事項及び当社の親会社の異動)
当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、株式会社ジーニー(以下「ジーニー」といいます。)との間で資本業務提携(以下「本資本業務提携」といいます。)を行うことを目的に資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結すること、並びに、ジーニーを割当予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当増資」といい、本第三者割当増資により発行される株式を「本新株式」といいます。)を行うことを決議し、同日に本資本業務提携契約を締結いたしました。
Ⅰ.本資本業務提携の概要
1.本資本業務提携の目的及び理由
当社として、本資本業務提携契約及び本第三者割当増資の実施は、2024年4月25日付「株式会社ジーニーとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行、並びに、主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、当社グループにおけるデジタルPR事業の更なる拡充・先鋭化を推進し、収益力を増強することにつながるとともに、デジタルPR業界におけるプレゼンスを高めることに大いに貢献できるものと判断したためであります。
2.本資本業務提携の相手先の概要

(1)	名称	株式会社ジーニー
(2)	所在地	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 工藤 智昭
(4)	事業内容	広告プラットフォーム事業 マーケティングSaaS事業 海外事業
(5)	資本金	1,553百万円(2024年3月31日現在)

3.本資本業務提携の日程

(1)	取締役会決議日	2024年4月25日
(2)	本資本業務提携契約締結日	2024年4月25日
(3)	本第三者割当増資に係る払込日	2024年7月1日
(4)	事業開始日	本第三者割当増資に係る払込日である2024年7月1日以降、本資本業務提携契約に基づく業務提携に係る施策を開始していきます。

Ⅱ.第三者割当による新株式の発行
1.募集の概要
(1) 発行新株式数 普通株式 5,736,200株
(2) 発行価額 1株につき 金231円
(3) 発行価額の総額 金1,325,062,200円
(4) 資本組入額 1株につき 金115.5円
(5) 資本組入額の総額 金662,531,100円
(6) 募集方法 第三者割当
(7) 申込期日 2024年7月1日
(8) 払込期日 2024年7月1日
(9) 割当先及び割当株数 株式会社ジーニー 当社普通株式 5,736,200株
(10) 前記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生による提出、及び2024年6月27日付「第18回定時株主総会」において本第三者割当増資に関連する議案を決議しており、2024年7月1日に本第三者割当増資に係る払込は完了しております。
Ⅲ.親会社の異動
1.異動が生じる経緯
本第三者割当増資の払込手続きが完了したこと、及び2024年6月27日付「第18回定時株主総会決議ご通知」に記載のとおり、2024年6月27日に開催された当社定時株主総会において株式会社ジーニーが指名する取締役5名が選任され、取締役の過半数を占めたことを受け、2024年4月25日付「株式会社ジーニーとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行、並びに、主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動に関するお知らせ」でご案内のとおり、2024年7月1日付で割当先である株式会社ジーニーは当社の親会社に該当することとなります。
(連結子会社の株式譲渡について)
2024年8月13日付「連結子会社の株式譲渡に伴う子会社異動に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社の連結子会社であるCROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.の株式譲渡について、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。