(重要な後発事象)
第三者割当による第11回新株予約権の発行
当社は、2020年1月10日開催の取締役会において、第三者割当による第11回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2020年1月27日に本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しております。
1.本新株予約権の発行概要

(1)	割当日	2020年1月27日
(2)	新株予約権の総数	10,490個(新株予約権1個につき100株)
(3)	発行価額	総額12,168,400円(新株予約権1個当たり1,160円)
(4)	当該発行による潜在株式	1,049,000株(新株予約権1個につき100株)
(5)	調達資金の額	1,025,502,400円 (内訳)新株予約権発行分: 12,168,400円 新株予約権行使分: 1,013,334,000円
(6)	行使価額	966円 行使価額は、2020年1月10日開催の取締役会直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額の価額であります。
(7)	行使期間	自 2020年1月27日 至 2023年1月26日
(8)	募集又は割当方法	第三者割当によります。
(9)	割当先	ドリーム10号投資事業有限責任組合:10,490個
(10)	その他	① 新株予約権の取得 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができ、当該取締役会決議の後、本新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の14営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ② 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされています。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、全ての本新株予約権が行使された場合出資される財産の価額の合計額を合算した金額となります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
2.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,025,502,400	23,450,010	1,002,052,390

(注)1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.発行諸費用の概算額は、登記費用(登録免許税を含む)3,800,000円、割当先等調査費用400,000円、弁護士費用400,000円、新株予約権価格算定費用1,650,000円、有価証券届出書、開示資料等作成費用2,000,000円及びファイナンス・アドバイザリー費用15,200,010円からなります。ファイナンス・アドバイザリー費用については、新株予約権が行使されるに応じ発生し、最大で15,200,010円となります。新株予約権が行使されない場合には発生しません。
②調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 製品・サービスに関わる研究及び開発費用	200	2020年2月～2022年3月
② M&Aを含む資本業務提携に関わる費用	802	2020年2月～2023年1月