四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、平成28年3月9日付けで東京証券取引所マザーズ市場及び名古屋証券取引所セントレックス市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年2月4日及び平成28年2月18日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議しており、平成28年3月8日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は471,740千円、発行済株式総数は1,397,600株となっております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 200,000株
(3)発行価格 1株につき4,370円
(4)引受価額 1株につき4,020.40円
(5)資本組入額 1株につき2,010.20円
(6)発行価格の総額 874,000千円
(7)引受価額の総額 804,080千円
(8)資本組入額の総額 402,040千円
(9)払込期日 平成28年3月8日
(10)資金使途 全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定であります。
(第三者割当による新株の発行)
当社は、平成28年2月4日及び平成28年2月18日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式30,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 30,000株
(2)割当価額 1株につき4,020.40円
(3)資本組入額 1株につき2,010.20円
(4)割当価格の総額 120,612千円
(5)資本組入額の総額 60,306千円
(6)払込期日 平成28年3月31日
(7)割当先 東海東京証券株式会社
(8)資金使途 全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定であります。
(9)東海東京証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当に応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。