有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株の発行
当社は、平成28年4月15日付で株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は株式上場にあたり、平成28年3月11日及び平成28年3月28日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成28年4月14日に払い込みが完了いたしました。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式数 普通株式 160,000株
(3)発行価格 1株につき 1,630円
(4)引受価額 1株につき 1,499.60円
(5)資本金組入額 1株につき 749.80円
(6)引受金額の総額 239,936千円
(7)資本組入額の総額 119,968千円
(8)払込期日 平成28年4月14日
(9)資金の使途 主に、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費、採用費及び人件費、オフィス増床及びオフィス構築費用、社内基幹システムの刷新費用に充当する予定であります。
2.第三者割当による新株の発行
当社は株式上場にあたり、平成28年3月11日及び平成28年3月28日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である原尾正紀より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議し、次のとおり新株式の発行を決議し、平成28年5月20日に払い込みが完了いたしました。
(1)発行する株式数 普通株式 36,400株
(2)発行価格 1株につき 1,630円
(3)引受価額 1株につき 1,499.60円
(4)資本金組入額 1株につき 749.80円
(5)引受金額の総額 54,585千円
(6)資本組入額の総額 27,292千円
(7)払込期日 平成28年5月20日
(8)資金の使途 主に、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費、採用費及び人件費、オフィス増床及びオフィス構築費用、社内基幹システムの刷新費用に充当する予定であります。