四半期報告書-第10期第3四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社株式は、平成28年5月13日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成28年6月16日に東京証券取引所マザーズに上場しております。当社は上場にあたり、平成28年5月13日及び平成28年5月30日開催の取締役会において、下記のとおり公募による新株式の発行を決議し、平成28年6月15日に払込が完了いたしました。
この結果、四半期報告書提出日現在において資本金は172,410千円、発行済株式数は2,040,000株であります。
①募集方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
②発行する株式の種類及び数:普通株式 270,000株
③発行価格 :1株につき 1,050円
一般募集はこの価格にて行いました。
④引受価額 :1株につき 966円
この価額は当社が引受人により1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額の差額は、引受人の手取金となります。
⑤発行価額 :1株につき 858.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成28年5月30日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥資本組入額 :1株につき 483円
⑦発行価格の総額 :283,500千円
⑧引受価額の総額 :260,820千円
⑨資本組入額の総額 :130,410千円
⑩払込期日 :平成28年6月15日
⑪資金の使途 :登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修等に係る設備投資、業容拡大に対応することを目的とした運転資金に充当する予定であります。
(第三者割当による新株の発行)
当社は、平成28年5月13日及び平成28年5月30日開催の取締役会において、下記のとおり大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式55,500株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議しております。
①発行する株式の種類及び数:普通株式 55,500株
②割当価格 :1株につき 966円
③資本組入額 :1株につき 483円
④割当価格の総額 :53,613千円
⑤資本組入額の総額 :26,806千円
⑥払込期日 :平成28年7月20日
⑦割当先 :大和証券株式会社
⑧資金の使途 :登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修等に係る設備投資、業容拡大に対応することを目的とした運転資金に充当する予定であります。
⑨大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当に応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。