四半期報告書-第20期第3四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、平成28年6月21日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年5月19日及び平成28年6月3日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行について決議しており、平成28年6月20日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は377,308千円、発行済株式総数は2,938,000株となっております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数 普通株式 166,000株
(3)発行価格 1株につき 3,440円
(4)引受価額 1株につき 3,164.80円
(5)資本組入額 1株につき 1,582.40円
(6)発行価格の総額 571,040千円
(7)引受価額の総額 525,356千円
(8)資本組入額の総額 262,678千円
(9)払込期日 平成28年6月20日
(10)資金の使途 事業拡大のための人材採用費及び営業活動費、営業支援システム及びM&A専門情報サイトへの設備投資等、並びに本社事務所の移転、増床等における設備投資資金に係る借入金の返済資金に充当する予定であります。
2.第三者割当増資
当社は上場にあたり、平成28年5月19日及び平成28年6月3日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式34,100株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 34,100株
(2)割当価格 1株につき 3,164.80円
(3)資本組入額 1株につき 1,582.40円
(4)割当価格の総額 107,919千円
(5)資本組入額の総額 53,959千円
(6)申込期日 平成28年7月20日
(7)払込期日 平成28年7月21日
(8)割当先 SMBC日興証券株式会社
(9)資金の使途 上記「1.公募による新株式の発行」の「(10)資金の使途」記載と同一であります。
(10)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとしております。