四半期報告書-第9期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社株式は、平成29年6月8日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成29年7月12日に東京証券取引所マザーズに上場しております。当社は上場にあたり、平成29年6月8日開催の取締役会において、下記のとおり公募による新株発行を決議し、平成29年7月11日に払込みが完了しております。
(1)発行株式の種類及び数 当社普通株式410,000株
(2)発行価格 1株につき1,200円
(3)引受価額 1株につき1,104円
(4)資本組入額 1株につき552円
(5)発行価格の総額 492,000,000円
(6)資本組入額の総額 226,320,000円
(7)払込期日 平成29年7月11日
(8)資金の使途 ①業容拡大を目的とした人材の採用及び教育、②SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能開発、③業務効率化を目的としたITシステムへの設備投資資金、④業容拡大に伴う広告運用者の増員やITエンジニアの増員等の変動への対応を目的とした業務委託費として、充当する予定であります。
(第三者割当による新株発行)
当社は、平成29年6月8日開催の取締役会において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる普通株式348,600株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、平成29年8月8日に払込みが完了しております。
(1)発行株式の種類及び数 当社普通株式348,600株
(2)割当価格 1株につき1,104円
(3)払込金額 1株につき918円(会社法上の払込金額)
(4)資本組入額 1株につき552円
(5)割当価格の総額 384,854,400円
(6)資本組入額の総額 192,427,200円
(7)払込期日 平成29年8月8日
(8)資金の使途 ①業容拡大を目的とした人材の採用及び教育、②SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能開発、③業務効率化を目的としたITシステムへの設備投資資金、④業容拡大に伴う広告運用者の増員やITエンジニアの増員等の変動への対応を目的とした業務委託費として、充当する予定であります。
(新株予約権の行使による増資)
平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間に、新株予約権の権利行使により払込み及び新株式の発行が行われております。
第1回新株予約権
(1)行使新株予約権の数 3,168個
(2)発行した株式数 当社普通株式158,400株
(3)行使の総額 50,054,400円
(4)資本金増加額 25,106,400円
(5)資本準備金増加額 25,106,400円
(注)上記の結果、本書提出日現在の普通株式の発行済株式総数は、9,797,000株、資本金は493,853,600円、資本剰余金は459,352,724円となっております。