四半期報告書-第29期第1四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)

(重要な後発事象)
(無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行)
当社は、2022年5月2日開催の取締役会において、次のとおり第1回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権を発行することを決議し、いずれも2022年5月23日に払込が完了いたしました。
1.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1)払込期日	2022年5月23日
(2)新株予約権の総数	40個
(3)社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は3,750,000円(額面100円につき金100円)
	本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4)当該発行による潜在株式数	561,797株
(5)資金調達の額	150,000,000円
(6)転換価額	267円
(7)募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、全部をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8)利率及び償還期日	本社債には利息を付しません。 償還期日:2027年12月29日
(9)償還価額	額面100円につき100円
(10)その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要します。

2.第11回新株予約権

(1)割当日	2022年5月23日
(2)新株予約権の総数	5,617個
(3)発行価額	総額337,020円(新株予約権1個当たり60円)
(4)当該発行による潜在 株式数	561,700株(新株予約権1個当たり100株)
(5)資金調達の額	150,310,920円 (内訳) 新株予約権発行分337,020円 新株予約権行使分149,973,900円
(6)行使価額	267円
(7)募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、全部をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8)その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要します。

3.第12回新株予約権

(1)割当日	2022年5月23日
(2)新株予約権の総数	3,378個
(3)発行価額	総額202,680円(新株予約権1個当たり60円)
(4)当該発行による潜在 株式数	337,800株(新株予約権1個当たり100株)
(5)資金調達の額	100,191,480円 (内訳) 新株予約権発行分202,680円 新株予約権行使分99,988,800円
(6)行使価額	296円
(7)募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 WORLD F PTE.LTD. 2,533個 青栁 貴士 845個
(8)その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要します。