有価証券報告書-第4期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(重要な後発事象)
1.ストック・オプション(新株予約権)の発行
平成29年6月23日における臨時株主総会において、当社従業員および外部協力者に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
これらの内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
2.公募による新株式の発行
平成29年7月27日及び平成29年8月10日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成29年8月29日に払込が完了いたしました。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式302,000株
③ 発行価格:1株につき2,050円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき1,886円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき1,886円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成29年8月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき943円
⑦ 発行価額の総額:619,100千円
⑧ 資本組入額の総額:284,786千円
⑨ 払込金額の総額:569,572千円
⑩ 払込期日:平成29年8月29日
⑪ 資金の使途:業容拡大に向けた人件費、採用費、地代家賃、広告宣伝費に充当する予定であります。
3.第三者割当による新株式の発行
当社は平成29年7月27日及び平成29年8月10日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が当社株主である鎌田和樹より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議いたしました。
① 募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式77,500株
③ 発行価格:1株につき2,050円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき1,886円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき1,598円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成29年8月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき943円
⑦ 発行価額の総額:158,875千円
⑧ 資本組入額の総額:73,082千円
⑨ 払込金額の総額:569,572千円
⑩ 払込期日:平成29年9月26日
⑪ 資金の使途:業容拡大に向けた人件費、採用費、地代家賃、広告宣伝費に充当する予定であります。