有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日)
1.多額な資金の借入
①当社は平成27年5月28日開催の取締役会の決議に基づき、下記のとおり平成27年6月5日付で借入契約を締結しました。
(1)使途 :新規事業に対する積極的な投資
(2)借入先 :株式会社三井住友銀行
(3)借入金額 :1億円
(4)借入利率 :市場金利を勘案して決定しております。
(5)借入実施時期 :平成27年6月5日
(6)借入期間 :平成27年6月5日から平成29年5月31日
②当社は平成27年5月28日開催の取締役会の決議に基づき、下記のとおり平成27年6月5日付で借入契約を締結しました。
(1)使途 :新規事業に対する積極的な投資
(2)借入先 :株式会社みずほ銀行
(3)借入金額 :1億円
(4)借入利率 :市場金利を勘案して決定しております。
(5)借入実施時期 :平成27年6月5日
(6)借入期間 :平成27年6月5日から平成29年5月31日
2.ストック・オプション(新株予約権)の発行
①平成27年7月24日における臨時株主総会において、当社従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年7月30日に発行いたしました。
②平成27年9月30日における臨時株主総会において、当社従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年10月30日に発行いたしました。
③平成27年11月20日における臨時株主総会において、外部協力者に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年11月30日に発行いたしました。
④平成28年2月10日における臨時株主総会において、当社従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年2月29日に発行いたしました。
これらの内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
当事業年度(自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日)
1.重要な設備投資
当社は、平成28年6月15日開催の取締役会において、本社オフィスの増床を決議いたしました。
当該増床およびそれに伴う設備投資の概要につきましては、以下のとおりであります。
(1)増床および設備投資の目的
当社の事業規模拡大に伴う人員増への対応であります。
(2)増床および設備投資の内容
東京都港区において本社オフィスを増床するもので、投資予定額は110,420千円であります。
(3)設備投資の実施時期
平成28年9月および平成29年2月を予定しております。
2.多額な資金の借入
①当社は平成28年9月15日開催の取締役会の決議に基づき、下記の通り平成28年9月20日付で借入契約を締結しました。
(1)使途 :運転資金
(2)借入先 :株式会社みずほ銀行
(3)借入金額 :1億円
(4)利率 :市場金利を勘案して決定しております。
(5)借入実施時期 :平成28年9月30日
(6)借入期間 :平成28年9月30日から平成31年9月30日
②当社は平成28年9月15日開催の取締役会の決議に基づき、下記の通り平成28年10月5日付で借入契約を締結しました。
(1)使途 :オフィス増床に伴う設備投資等
(2)借入先 :株式会社三井住友銀行
(3)借入金額 :2億円
(4)利率 :市場金利を勘案して決定しております。
(5)借入実施時期 :平成28年10月7日
(6)借入期間 :平成28年10月7日から平成31年9月30日
③当社は平成28年9月15日開催の取締役会の決議に基づき、下記の通り平成28年10月18日付で借入契約を締結しました。
(1)使途 :オフィス増床に伴う設備投資等
(2)借入先 :株式会社横浜銀行
(3)借入金額 :1億円
(4)利率 :市場金利を勘案して決定しております。
(5)借入実施時期 :平成28年10月31日
(6)借入期間 :平成28年10月31日から平成30年9月30日
3.ストック・オプション(新株予約権)の発行
①平成29年2月23日における臨時株主総会において、当社取締役および従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年2月24日に発行いたしました。
②平成29年2月23日における臨時株主総会において、外部協力者に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年2月24日に発行いたしました。
これらの内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。